- Entreprise: Portfolio Wealth AdvisorsTitre du poste: Co-fondateur et chef de la directionCertifications: CFP®, ChFC et CLU
Expérience
À titre de chef de la direction de Portfolio Wealth Advisors, Tracy Ann Miller utilise son expérience considérable en placement pour guider les investisseurs vers la richesse et la retraite sans souci. Après de nombreuses années de services bancaires, d'assurance-vie et de gestion de placements avec Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock et Merrill Lynch, Tracy Ann a passé plus d'une décennie avec Charles Schwab avant de cofonder Portfolio Wealth Advisors. L'objectif de Tracy Ann est d'apporter une nouvelle façon d'aider les gens à accroître leur richesse et leur sécurité financière et à rendre les complexités du marché de l'investissement compréhensibles. Quelques minutes avec Tracy Ann et vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Quelques années avec elle, et vous savez que vous vivrez votre vie comme vous l'avez toujours rêvé.
Éducation
Tracy Ann a obtenu son BA en science politique, pré-loi de l'Université d'Oklahoma.
Citation de Tracy Ann Miller
«Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier, Tracy Ann Miller adopte une approche holistique de la planification, ce qui l'aide à comprendre toute la dynamique de la situation financière de ses clients.»
