Les fonds négociés en bourse (ETF) des marchés développés peuvent aider les investisseurs à obtenir une large diversification relativement bon marché grâce à l'accès à des centaines ou des milliers de titres individuels dans les économies les plus avancées du monde. Ici, nous examinons les cinq plus grands FNB des marchés développés en termes d'actifs sous gestion (AUM).
Un marché développé appartient à un pays industrialisé hautement productif avec un état de droit établi. Au-delà des États-Unis, les marchés développés comprennent le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Australie. Pour différencier les FNB des marchés développés des FNB nationaux de base et d'autres niches, la liste suivante se concentre sur les FNB ayant une exposition d'au moins 5% à deux ou plusieurs économies de marché développées, à l'exclusion des États-Unis.
BlackRock Inc. (BLK) domine le top cinq avec trois de ses fonds faisant partie de la liste: l'iShares MSCI EAFE ETF (EFA), l'iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) et l'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ), aux n ° 2, n ° 3 et n ° 5, respectivement. La première place appartient cependant au Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), et le Schwab International Equity ETF (SCHF) arrive au n ° 4. Toutes les informations présentées ici étaient à jour au 10 octobre 2018.
FNB Vanguard FTSE Developed Markets
Actifs sous gestion: 71, 43 milliards de dollars
Lancé en 2007, le FNB Vanguard FTSE Developed Markets cherche à reproduire l'indice FTSE Developed All Cap ex US Index, qui mesure le rendement des placements des actions émises par des sociétés au Canada et sur les principaux marchés d'Europe et de la région du Pacifique. Le Japon et le Royaume-Uni représentent environ 38% de l'allocation du fonds, le Canada, la France, l'Allemagne et la Suisse complétant les six premiers. Le FNB Vanguard FTSE Developed Markets excluait auparavant les actions canadiennes, mais il a finalement changé de politique pour intégrer des tendances importantes en Amérique du Nord. Le ratio de frais du fonds à gestion passive est de 0, 07%, ce qui, selon Vanguard, est de 93% inférieur au taux de frais moyen des fonds ayant des avoirs similaires.
IShares MSCI EAFE ETF
Actifs sous gestion: 71, 39 milliards de dollars
BlackRock a émis le FNB iShares MSCI EAFE en 2001, et il est depuis au sommet ou près du sommet du marché international des FNB. L'ETF suit l'indice prééminent Morgan Stanley Capital International (MSCI) EAEO, l'indice boursier international le plus coté aux États-Unis, qui reflète les actions à travers l'Europe, l'Australie, l'Asie et l'Extrême-Orient (EAEO). Le fonds consacre environ 25% de son actif aux actions japonaises, environ 17% à celles du Royaume-Uni et environ 11% à celles de France. La Suisse, l'Allemagne et l'Australie représentent chacune plus de 5% de l'actif du fonds. À 0, 32%, le ratio des frais du fonds est supérieur à celui du FNB Vanguard FTSE Developed Markets.
FNB IShares Core MSCI EAFE
Actifs sous gestion: 59, 46 milliards de dollars
Lancé en 2012, l'iShares Core MSCI EAFE ETF de BlackRock cherche à reproduire l'indice MSCI EAFE Investable Market Index (IMI), qui est similaire à l'indice MSCI EAFE, mais plus large et plus complet. L'indice comprend une représentation à petite capitalisation en plus de la représentation à moyenne et à grande capitalisation offerte par l'indice MSCI EAFE. L'exposition la plus élevée du fonds ressemble à celle du FNB iShares MSCI EAFE, avec environ 26% de ses actifs consacrés aux actions au Japon, environ 18% à ceux du Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Allemagne et l'Australie représentant chacune plus de 5% de l'actif du fonds. Le ratio de frais du FNB iShares Core MSCI EAFE est concurrentiel avec celui des FNB Vanguard FTSE Developed Markets, à 0, 08%.
FNB d'actions internationales Schwab
Actifs sous gestion: 16, 46 milliards de dollars
Comme le FNB Vanguard FTSE Developed Markets, le Schwab International Equity ETF cherche à reproduire l'indice FTSE Developed ex-US Index. Les actions au Japon représentent environ 23% de son portefeuille et celles au Royaume-Uni, environ 16%. Les actions en France, en Allemagne, au Canada, en Suisse et en Australie représentent chacune plus de 5% des actifs du fonds. Le fonds, qui existe depuis 2009, a un ratio de frais de 0, 06%.
FNB IShares MSCI EAEO petite capitalisation
Actifs sous gestion: 10, 43 milliards de dollars
Le FNB iShares MSCI EAFE Small-Cap a été lancé en 2007 et cherche à suivre la performance de l'indice MSCI EAFE Small Cap, qui se concentre sur l'exposition aux seules petites sociétés ouvertes en Europe, en Australie, en Asie et en Extrême-Orient. À l'instar des autres FNB iShares de cette liste, les actions japonaises détiennent le pourcentage le plus élevé de l'actif du fonds, à environ 31%, et le Royaume-Uni, le deuxième plus élevé, à environ 18%. Les actions d'Australie, d'Allemagne et de Suède représentent chacune plus de 5% de l'actif du fonds. Le ratio des frais du fonds est le plus élevé de cette liste, à 0, 40%.
