La société biopharmaceutique AbbVie Inc. (ABBV) a annoncé qu'elle achètera le fabricant de Botox Allergan plc (AGN) dans le cadre d'une opération en espèces et en actions d'une valeur d'environ 63 milliards de dollars.
La valeur de la transaction représente une prime de 45% par rapport au cours de clôture des actions d'AbbVie de 78, 45 $ lundi. Les actionnaires d'Allergan devraient recevoir 0, 8660 action AbbVie et 120, 30 $ en espèces pour chaque action Allergan qu'ils détiennent, soit un total de 188, 24 $.
Les actions d'Abbvie ont plongé de plus de 10% lors de la négociation pré-marché mardi matin. Le titre Allergan a quant à lui grimpé en flèche de près de 30%.
La société issue de la fusion devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 48 milliards de dollars. Le communiqué de presse indique que l'accord fournira des synergies avant impôts et des réductions de coûts de 2 milliards de dollars au cours de la troisième année et ajoutera 10% au bénéfice par action au cours de la première année complète du regroupement, avec une augmentation de plus de 20%. Les flux de trésorerie générés devraient soutenir un objectif de réduction de la dette de 15 à 18 milliards de dollars avant la fin de 2021.
Richard A. Gonzalez restera président-directeur général d'AbbVie. Le président et chef de la direction d'Allergan, Brent Saunders, ainsi qu'un autre administrateur d'Allergan rejoindront le conseil d'administration d'AbbVie. AbbVie continuera à être constituée au Delaware et aura ses principaux bureaux exécutifs à North Chicago, Illinois.
"La combinaison d'AbbVie et d'Allergan accroît notre capacité à continuer de remplir notre mission auprès des patients et des actionnaires", a déclaré Gonzalez. "Grâce à notre plate-forme de croissance améliorée pour alimenter une croissance de pointe, cette stratégie nous permet de diversifier les activités d'AbbVie tout en maintenant notre concentration sur la science innovante et l'avancement de notre pipeline leader de l'industrie dans le futur."
"Nos domaines thérapeutiques à croissance rapide, y compris nos activités d'esthétique médicale de classe mondiale, de soins oculaires, de SNC et gastro-intestinaux, amélioreront la solide plateforme de croissance d'AbbVie et créeront une valeur substantielle pour les actionnaires des deux sociétés", a déclaré Saunders.
