- Entreprise: Laurel Tree Advisors Titre du poste: Assistant Portfolio ManagerCertifications: CFP®
Expérience
Alex est très actif au sein du comité de recherche en investissements de la firme, fournissant des rapports approfondis sur les valeurs mobilières et les sujets économiques. Il examine et analyse également les portefeuilles d'investissement ainsi que la préparation et la présentation des plans financiers. Il a développé plusieurs modèles et outils qui rationalisent l'allocation de portefeuille et appliquent la recherche d'investissement que l'entreprise utilise actuellement dans leurs processus commerciaux. La maintenance du site Web de l'entreprise, des médias sociaux et d'autres tâches technologiques diverses font partie de la routine d'Alex.
En plus de créer des plans financiers et de gérer des portefeuilles pour les clients qui approchent ou à la retraite, Alex se spécialise dans la création de plans financiers pour les jeunes démographiques qui souhaitent maximiser l'efficacité de leurs revenus et de leurs ressources.
Alex est membre de la Financial Planning Association of Northeast Ohio, où il dirige le comité de la technologie et élabore des stratégies de site Web. Alex participe à la planification financière virtuelle via Ask an Advisor de Nerdwallet. Alex participe également au comité de pilotage des partenaires Muldoon au Muldoon Center for Entrepreneurship où il contribue à la stratégie et à la direction du groupe. Alex est également membre du Estate Planning Council de Cleveland.
Avis de non-responsabilité: les réponses données sur Advisor Network n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour créer un plan financier ou prendre une position fiscale officielle. Les questions et réponses du Réseau des conseillers ne s'appliqueront probablement pas directement à chaque situation. Avant de mettre en œuvre tout conseil sur Advisor Network, vous devriez demander l'avis d'un expert professionnel.
Éducation
Alex reçoit son BBA en finance à l'Université d'Akron.
Citation d'Alexander Rupert
«Alex Rupert, gestionnaire de portefeuille adjoint, défend avec passion, conseille et éduque ses clients en offrant des conseils simples et complets pour atteindre leur liberté financière.»
