Les indices Lipper sont des indices qui suivent la performance financière de différents types de stratégies de fonds gérés. Chaque indice est basé sur la performance des plus grands fonds cotés en bourse du groupe stratégique.
Décomposition des indices Lipper
Les indices Lipper sont construits et gérés par Lipper, qui appartient à Reuters. Lipper gère des indices pour presque tous les types de stratégies de fonds communs de placement sur le marché investissable. La divulgation publique de la performance de l'indice Lipper est fournie par le Wall Street Journal et ici par Barron's.
Pour construire chaque indice, Lipper fait la moyenne des rendements des fonds sur le marché investissable qui sont gérés selon la stratégie de l'indice. Les fonds utilisés pour le calcul du rendement de l'indice sont choisis par les actifs sous gestion. Le nombre de fonds utilisés par Lipper pour obtenir la performance de l'indice Lipper varie largement. La plupart des indices Lipper utilisent environ 30 à 100 fonds pour obtenir la performance de l'indice.
Les indices Lipper sont souvent inclus dans les rapports sur le rendement des fonds communs de placement. Les gestionnaires d'investissement peuvent utiliser les données Lipper et Lipper Index dans les rapports pour leurs clients. Un indice Lipper peut également être utilisé comme référence principale d'un fonds commun de placement.
Analyse de l'indice Lipper
Les indices Lipper peuvent aider à donner aux investisseurs particuliers un aperçu des stratégies les plus performantes ainsi que de la performance de diverses stratégies à travers différentes périodes du marché. Grâce à cette page Web, Lipper fournit aux investisseurs des informations sur les indices les plus performants et les moins performants dans toutes les catégories de marché.
Les rendements de l'indice Lipper sur un an jusqu'au 5 janvier 2018 indiquent que l'indice Lipper China Reg Fund est la stratégie la plus performante dans la catégorie des actions mondiales. Cette stratégie affiche un rendement sur un an de 54, 30%. Pendant ce temps, la stratégie d'actions mondiales la moins performante de l'année dernière a été l'indice Lipper Short Bias, qui représente la performance des fonds en rupture de stock d'actions. L'indice Lipper Short Bias a un rendement sur un an de -27, 50%.
Sur le marché obligataire, l'indice Lipper Emerging Markets Local Debt Fund est la stratégie la plus performante avec un rendement sur un an de 18, 20%. La stratégie la moins performante sur le marché obligataire au cours de l'année écoulée a été l'indice Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Cette stratégie a un rendement sur un an de -1%.
Dans la catégorie du marché monétaire, les rendements de l'indice Lipper variaient de 1, 02% à 0, 30% sur la période d'un an jusqu'au 5 janvier 2018. L'indice le plus performant était l'indice Lipper Institutional Money Market avec un rendement de 1, 02%. Le fonds le moins performant de la catégorie a été l'indice du marché monétaire exonéré d'impôt Lipper New York avec un rendement de 0, 30%.
