- Entreprise: The Roosevelt Investment Group, Inc. Intitulé du poste: Managing PartnerCertifications: CFP® and CFA
Expérience
Rick Konrad a cofondé Blueprint Financial en 2001 et a également fondé Value Architects Asset Management. Auparavant, il était directeur général de la recherche pour Ryan Beck & Co. Il possède une vaste expérience en gestion de placements, ayant été associé chez Lincluden Management, un gestionnaire d'actifs privé canadien avec plus de 7 milliards de dollars sous gestion, ainsi que Sceptre Investment Avocat à Toronto où il était responsable d'un mandat de 2 milliards de dollars américains.
Il est diplômé de l'Université Western Ontario au Canada et a reçu son MSF de l'Université Northeastern. Il a reçu sa charte CFA en 1988, sa désignation CFP® en 2004, et a terminé le programme Harvard Business School Executive sur l'investissement comportemental.
Rick est membre du comité d'investissement de l'Université Western Ontario depuis 2008 ainsi que membre de son conseil des gouverneurs. Il a également siégé au Conseil consultatif des actionnaires de Sallie Mae, le principal fournisseur de prêts aux étudiants du pays, où il a participé à des changements dans les rapports financiers et la titrisation ainsi qu'à un changement dans la haute direction de l'entreprise. Pendant son temps libre, Rick est un instructeur auxiliaire de la planification de la retraite à NYU.
Éducation
Rick a obtenu son baccalauréat en biophysique de l'Université Western Ontario et sa maîtrise en finance de l'Université Northeastern.
Citation de Rick Konrad
«Avec plus de 40 ans d'expérience et en tant que partenaire fondateur de Blueprint Financial Planning, LLC, Rick Konrad s'est engagé à fournir des conseils en matière de placement et de retraite à ses clients.»
