Les Indiens transportent beaucoup d'argent dans leurs poches, mais pas sous forme de billets de banque, mais plutôt sous forme d'argent numérique dans des portefeuilles mobiles offerts par des organisations locales et mondiales. Du paiement de petites sommes, comme pour une tasse de thé dans la rue, au paiement de factures plus importantes, les applications mobiles gagnent du terrain parmi les masses.
Une étude de marché réalisée par Credit Suisse Group AG estime que le marché indien des paiements numériques sera multiplié par cinq, passant des 200 milliards de dollars actuels à 1 billion de dollars d'ici 2023, rapporte le New Indian Express. Cependant, l'argent liquide continue de représenter environ 70% de toutes les transactions en valeur dans le pays, ce qui indique le potentiel vaste et inexploité qui existe pour les paiements numériques. En comparaison, le marché chinois voisin est déjà bien en avance, avec environ 5 billions de dollars de paiements mobiles.
Le voyage des paiements numériques en Inde
Alors que les portefeuilles mobiles numériques locaux comme Paytm et Mobikwik sont opérationnels depuis de nombreuses années, les transactions numériques ont reçu le véritable coup de pouce de l'exercice de démonétisation de novembre 2016, lorsque le gouvernement a interdit les billets de banque à plus haute valeur nominale de 500 et 1000 roupies indiennes. Il a indirectement forcé les citoyens à passer aux paiements numériques, mais les effets se sont estompés après quelques mois lorsque le gouvernement a introduit des billets de banque de remplacement, dont un nouveau billet de 2000 roupies (d'une valeur d'environ 28 $).
Bien que l'argent liquide soit toujours le roi de l'économie indienne, les formes d'argent numériques et les portefeuilles basés sur les applications associés ont vu une acceptabilité croissante parmi la population plus jeune et avertie de la technologie de la deuxième nation la plus peuplée du monde. Des offres régulières de remises en argent, de remises et de cadeaux ont également favorisé leur utilisation. Alors que le gouvernement accueille favorablement les investissements à l'étranger dans le but d'améliorer et d'étendre les services financiers en Inde, le marché a vu de nombreux nouveaux lancements de plates-formes de paiement mobile par les principales sociétés financières et technologiques mondiales, et un financement de démarrage accru par les grands investisseurs. «Ce type de marché prometteur n'existe nulle part ailleurs», a déclaré Vivek Belgavi, un partenaire basé à Mumbai chez PwC India.
Avec la concurrence à un niveau record, voici un aperçu des meilleurs prétendants qui tentent de gagner des parts de marché.
Paytm
Détenue et exploitée par One97 Communications Ltd., Paymc Homegrown reste la plateforme de paiement mobile la plus populaire parmi les utilisateurs indiens. Il a été le bénéficiaire instantané de la démonétisation et continue de maintenir sa place forte parmi les commerçants locaux et les points de vente. Il a obtenu un financement d'Alibaba Group (BABA), de sa filiale Ant Financial Services Co. et récemment de Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A)
Google Pay d'Alphabet Inc. (GOOGL)
Google a récemment renommé son application de paiement Google Tez en Google Pay, qui héberge désormais de nouvelles fonctionnalités, la plus notable étant l'offre de prêts instantanés qui nécessite un minimum de paperasse. Avec plus de 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels qui ont représenté conjointement plus de 750 millions de transactions avec des transactions annuelles moyennes d'une valeur de 200 milliards de roupies indiennes (environ 2, 8 milliards de dollars), Google est actif sur le marché indien des paiements depuis septembre 2017. Le changement de marque de Google Tez à Google Pay fait partie d'un effort du géant de la technologie de Mountain View, en Californie, pour unifier toutes ses offres de paiement mondiales.
WhatsApp de Facebook Inc. (FB)
Le géant des médias sociaux de Menlo Park, en Californie, offre des services de paiement mobile limités via sa filiale d'application de messagerie WhatsApp. Lancée en février à titre d'essai pour environ un million d'utilisateurs, la fonction de paiement de WhatsApp devrait tirer parti de sa solide base d'utilisateurs en Inde, où elle est l'application de messagerie la plus populaire. Cependant, l'application est mandatée par le gouvernement pour héberger les données localement, ainsi que pour contenir la propagation de fausses nouvelles et de contenu illicite sur sa plate-forme, ce qui a provoqué des troubles dans certaines parties du pays. WhatsApp doit s'attaquer à ces problèmes, qui pourraient autrement freiner le lancement de son gala prévu.
FlipPart's PhonePe
Le Flipkart indien du commerce électronique indien a récemment été acheté par Walmart Inc. (WMT). L'application mobile PhonePe de Flipkart gagne également en popularité avec plus de 133 millions de téléchargements. Avec des publicités télévisées et imprimées régulières offrant des remises en argent et des remises sur les achats Flipkart, PhonePe gagne du terrain et a récemment obtenu un financement de 66 millions de dollars de sa société mère.
Application BHIM du gouvernement indien
L'entraînement numérique du gouvernement indien a également conduit au lancement de l'application BHIM (Bharat Interface for Money), qui est basée sur l'interface de paiement unifiée (UPI) et permet des transactions via des comptes virtuels ou jetables qui peuvent être générés à partir de l'application.. Pris en charge par toutes les banques indiennes et leurs comptes en ligne et applications mobiles, un utilisateur peut utiliser à la fois des méthodes push et pull pour envoyer ou demander de l'argent. Soutenue par le gouvernement indien, l'application simple, rapide et sans encombrement est destinée aux utilisateurs non avertis des technologies dans l'Inde rurale. Bien qu'il ait géré plus de 32 millions de téléchargements depuis son lancement, son manque d'offres spéciales correspondant à celles d'autres services peut limiter sa diffusion.
Autres joueurs
- Le 1er septembre, le gouvernement a lancé la India Post Payments Bank (IPPB), qui permet d'effectuer des opérations bancaires dans 650 succursales et des milliers de bureaux de poste à travers le pays. Alors que de nouveaux facteurs formés, opérant même dans des zones reculées, devraient enseigner aux utilisateurs et rendre son application populaire pour les opérations bancaires ainsi que pour les besoins transactionnels des citoyens ordinaires. Soutenu par le réseau de télécommunications Jio, Jio Money est opérationnel depuis plus d'un an, bien que sa portée est restée limitée. Cependant, la société mère Reliance Industries se classe parmi les sociétés les plus précieuses de l'Inde et a le potentiel de pousser à une pénétration plus profonde et plus large de l'application de paiement.Une autre application locale, Mobikwik, fonctionne également de la même manière que Paytm et reste un concurrent sérieux. Inc. (AMZN) a également récemment commencé à pousser son application Amazon Pay, bien qu'elle soit toujours limitée aux achats et aux paiements de factures d'Amazon. Il est possible de le voir s'étendre aux transactions P2P à l'avenir.
