Vous pouvez investir dans des entreprises qui transportent des personnes et des produits en achetant des parts de fonds indiciels cotés (ETF) spécialisés dans le secteur des transports. Le secteur des transports est l'un des plus diversifiés avec des sociétés industrielles représentant les compagnies aériennes, les chemins de fer, les camionneurs, les stocks d'équipement et de crédit-bail et les sociétés de logistique.
Dans l'ensemble, trois des FNB les plus performants du secteur des transports - le FNB Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR), le SPDR S&P Transportation ETF (XTN) et iShares Transportation Average (IYT) - ont connu une baisse des stocks depuis le début de l'année., les investisseurs devront donc décider si le moment est bien choisi pour se lancer ou si une approche attentiste peut être nécessaire.
Points clés à retenir
- Les investisseurs intéressés par le secteur des transports peuvent considérer que les ETF négocient le secteur.Les stocks de transport et les ETF ont chuté en 2017 et 2018, mais se redressent en 2019.Le secteur des transports est fortement corrélé avec le prix du pétrole - lorsque le pétrole augmente, les stocks de transport ont tendance tomber, et vice-versa.
Transports prêts pour une reprise en 2019
En 2017 et jusqu'en 2018, ces entreprises ont connu des défis uniques résultant des effets des catastrophes naturelles, en particulier des ouragans, qui ont ralenti les ventes et les revenus dans l'ensemble du secteur. Cependant, la reprise a permis au secteur de réaliser de nouveaux gains potentiels en 2019 après avoir atteint des creux de 52 semaines en décembre 2018. Le secteur des transports est l'un des principaux contributeurs à la croissance du produit intérieur brut (PIB), qui devrait continuer à augmenter grâce à la fin de l'année.
Les prix du pétrole sont un facteur clé pour le transport, car le prix du produit a généralement une influence sur les frais de transport, en particulier les prix du carburant. La hausse des prix du pétrole tout au long de 2018 avait exercé une pression sur les stocks de transport, atteignant un sommet de 52 semaines d'environ 75 $ le baril à l'automne de cette même année. En avril 2019, cependant, le pétrole brut de l'ouest du Texas se situe à moins de 65 $ le baril et devrait continuer de progresser tout au long de 2018.
Les FNB offrent une certaine protection car ils sont investis dans diverses sociétés. Compte tenu des facteurs affectant l'industrie, les FNB peuvent être un investissement prudent pour ceux qui recherchent une exposition au transport. Toutes les statistiques ici sont à jour jusqu'au 18 avril 2019.
L'indice de référence pour la plupart des investissements dans le secteur des transports aux États-Unis est le Dow Jones Transportation Index («Dow Transports»).
1. Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF (TPOR)
Actif net: 4, 5 millions de dollars
Rendement en dividendes: 0, 82%
Ratio de dépenses: 1, 02%
Moy. Volume produit: 19 276
Date de création: 3 mai 2017
Prix: $ 31.42
Le FNB Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares est un fonds relativement nouveau lancé en mai 2017. Ce FNB cherche à capitaliser sur les gains du secteur en améliorant les rendements grâce à l'effet de levier. TPOR cherche à rendre trois fois les résultats d'investissement de l'indice Dow Jones Transportation Average. L'indice comprend 20 sociétés de transport de tout le secteur, la route et le rail représentant la majorité de l'indice à 46%.
Les ETF à effet de levier comme TPOR présentent des risques uniques par rapport aux ETF traditionnels. Assurez-vous de comprendre comment les FNB à effet de levier peuvent affecter votre risque et votre rendement.
2. SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
Actif net: 160, 8 millions de dollars
Rendement en dividendes: 0, 82%
Ratio des dépenses: 0, 35%
Moy. Volume: 14 224
Date de création: 26 janvier 2011
Prix: $ 63.96
XTN suit l'indice S&P Transportation Select Industry. Les actions de cet indice sont des sociétés de transport américaines sélectionnées dans le large S&P Total Market Index. L'ETF tente de conserver 80% des actifs des sociétés de l'indice. Les gestionnaires de fonds peuvent investir les 20% restants d'actifs dans des sociétés autres que les transports, ce qui contribue à diversifier les avoirs du Fonds.
3. Moyenne de transport iShares (IYT)
Actif net: 593, 9 millions de dollars
Ratio de dépenses: 0, 43%
Moy. Volume: 360 838
Date de création: 10 octobre 2003
Prix: 198, 50 $
L'indice Dow Jones Transportation Average a plus de 100 ans et est essentiel pour évaluer le marché. L'IYT suit cet index. Le FNB contient les plus grandes sociétés de transport américaines et investit 90% de ses actifs dans des sociétés qui font partie de l'indice de référence.
The Bottom Line
Le secteur des transports a bien performé à long terme, mais les cours des actions individuelles de ces FNB ont baissé depuis le début de l'année. La croissance continue du PIB et du secteur industriel devrait soutenir un potentiel de hausse supplémentaire. Les prix du pétrole seront un vent contraire que les investisseurs voudront surveiller tout au long de l'année. Dans l'ensemble, les trois FNB répertoriés ici ont une histoire de gestion solide et de performance supérieure. Ce sont les meilleurs fonds pour naviguer dans le secteur des transports et capitaliser sur les mouvements de marché plus importants en 2019.
