- Entreprise: Intrepid Wealth Partners, LLC Titre du poste: Fondateur et CEOCertifications: CFP®, ChFC, CLU
Expérience
Derek est le fondateur et PDG d'Intrepid Wealth Partners.
En tant que professionnel certifié Financial Planner®, il se spécialise en travaillant avec des entrepreneurs, des fondateurs, des propriétaires d'entreprise, des entreprises en démarrage et leurs familles pour réaliser leurs espoirs, leurs rêves et leurs objectifs grâce à l'effet de l'éducation financière et de son processus de planification financière.
Avis de non-responsabilité: Derek Notman est enregistré en tant que représentant en conseil en investissement auprès d'Eagle Strategies LLC, un conseiller en placement enregistré, offrant des services de conseil dans les États de WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. En tant que tels, ces services sont strictement destinés aux personnes résidant à WI, MN, OH, IA, MA, NY, NJ, NH, VT. ** Derek Notman est également un représentant inscrit et offre des produits et services de valeurs mobilières collectivement par le biais de NYLIFE Securities LLC, membre FINRA / SIPC, une agence d'assurance agréée. À cet égard, cette communication est strictement destinée aux personnes résidant dans les États de WI, MN OH, IA, IL, MA, NY, NJ, NH, VT. Aucune offre ne peut être faite ou acceptée par un résident en dehors des États spécifiques référencés. Derek Notman est un agent autorisé à vendre de l'assurance par l'intermédiaire de la New York Life Insurance Company et peut être agréé auprès de diverses autres compagnies d'assurance indépendantes non affiliées dans les États de WI, MN, FL, IL, IN, MO, NV, OH, NY, NJ, MA, NH, VT, CA (Derek's - Licence d'assurance CA 0K35010). Aucune activité d'assurance ne peut être menée en dehors des États spécifiques référencés. Intrepid Wealth Partners, LLC n'est pas détenue ou exploitée par NYLIFE Securities LLC ou ses sociétés affiliées. Ni Eagle Strategies, LLC, ses sociétés affiliées ni Intrepid Wealth Partners ni ses employés ne fournissent de conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Veuillez consulter votre propre fiscaliste, juriste ou comptable concernant votre situation particulière.
Éducation
Derek a obtenu son BA en anthropologie et archéologie de l'Université du Minnesota.
Citation de Derek Notman
«Conseiller financier virtuel spécialisé dans le travail avec les fondateurs, les propriétaires d'entreprise, les startups et leurs familles. Réaliser vos espoirs, vos rêves et vos objectifs grâce à une planification financière hautement personnalisée. »
