La principale société de sports fantastiques FanDuel Inc. est en pourparlers avancés pour frapper les marchés publics, mais probablement pas dans le sens traditionnel avec une introduction en bourse (IPO). Au lieu de cela, la société basée à New York est susceptible de participer à une fusion inversée avec Platinum Eagle Acquisition Corp. (EAGLU), comme indiqué pour la première fois par Axios.
Platinum Eagle est une société d'acquisition ad hoc (SPAC), qui sont essentiellement des équipes de gestion qui collectent des fonds sur les marchés publics dans le but de reprendre une ou une poignée de sociétés. La société a levé 300 millions de dollars plus tôt cette année et se négocie désormais à la bourse Nasdaq.
Les termes de l'accord potentiel n'ont pas été divulgués, mais en 2016, FanDuel a déclaré que sa valeur entièrement diluée s'élevait à 1, 2 milliard de dollars. L'évaluation a été calculée aux fins des discussions qui se sont terminées en juillet concernant une fusion potentielle avec son plus grand concurrent, DraftKings, qui a depuis été interdite par les régulateurs antitrust.
Un back-end signifie un début public
La société, âgée de neuf ans, qui cible plus de 30 millions de joueurs de sports fantastiques adultes en Amérique du Nord, a levé plus de 416 millions de dollars en sept tours de financement, selon Crunchbase. Les bailleurs de fonds incluent KKR & Co., NBC Sports, le bras de risque de Comcast Corp. (CMCSA) et la National Basketball Association. Une source suggère de considérer le rachat potentiel par Platinum Eagle comme une augmentation de fonds pour la société basée à New York plutôt que comme une sortie pour les investisseurs FanDuel, selon Axios.
En novembre, il a été annoncé que le PDG de FanDuel, Nigel Eccles, quitterait ses fonctions et serait remplacé par le directeur financier Matt King. Beaucoup considéraient cette décision comme le signe d'une vente à venir.
Les fusions inversées semblent être la saveur de la saison. La semaine dernière, CNBC a annoncé que Michael Dell et ses conseillers avaient commencé à se concentrer sur les détails d'une fusion inversée avec VMware Inc. (VMW) appartenant à EMC, ce qui placerait Dell Technologies sur la voie du retour sur le marché public.
