Bien que le marché boursier soit en hausse depuis un certain nombre d'années, il a été particulièrement volatil en 2018, grâce à des craintes accrues de guerre commerciale, ainsi qu'à une foule d'autres facteurs. Les investisseurs à contre-courant qui estiment que le marché haussier à long terme est mûr pour une correction pourraient souhaiter vendre des actions à découvert. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'investir dans un fonds négocié en bourse inverse (ETF). Parfois appelés «FNB d'actions inversées», ces fonds gagnent de l'argent lorsque les actions chutent. Par conséquent, si l'indice suivi par le fonds baisse de 1%, l'ETF inverse augmente de 1%.
Les quatre FNB inverses suivants sont conçus pour tirer parti de cette stratégie.
Points clés à retenir
- Ceux qui envisagent une correction du marché peuvent souhaiter vendre à découvert. Une façon d'y parvenir est d'investir dans un fonds négocié en bourse inverse (ETF). Parfois appelés «ETF inverses actions», ces fonds gagnent de l'argent lorsque les actions chutent.
1. ProShares Short S&P 500 (SH)
En utilisant le S&P 500 comme référence, SH vise à égaler la performance de cet indice s'il commence à chuter, en investissant dans des dérivés, qui peuvent inclure des contrats à terme, des swaps et des options sur actions. Le fonds se concentre sur le comportement des actions à grande capitalisation mais surveille également les fiducies de placement immobilier (FPI). Gardez à l'esprit qu'un investissement dans ce fonds perdra de l'argent si le cours des actions monte. Ce fonds doit être considéré comme un jeu à court terme - à n'utiliser que lorsque vous prévoyez une baisse temporaire du marché.
- Moy. Volume: 2933929 Actif net: 1, 31 milliard de dollars Rendement: 0, 49% Rendement sur un an: -8, 52% Ratio de dépenses (net): 0, 89%
2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)
Le SDS est un fonds agressif qui vise à atteindre deux fois l'inverse du S&P 500. Son orientation à grande capitalisation, couplée à sa stratégie de doubler l'inverse de l'indice, fait du SDS un ETF à risque plus élevé que le fonds SH susmentionné. Utilisant des produits dérivés pour atteindre ses objectifs, ce fonds n'est pas un jeu à long terme et a baissé à un chiffre pour 2018.
- Moy. Volume: 4 054 866 Actif net: 837, 13 millions de dollars Rendement: 0, 67% Rendement sur un an: -12, 76% Ratio de dépenses (net): 0, 90%
3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)
En tant que fonds le plus agressif de notre liste, SPXU vise à atteindre trois fois l'inverse de la performance du S&P 500 et comporte le risque le plus élevé de l'ensemble du groupe. Par conséquent, si le marché se retourne contre les investisseurs, ils pourraient perdre beaucoup d'argent - et rapidement. Par conséquent, ceux qui franchissent le pas avec ce fonds devraient le regarder quotidiennement et se tenir au courant de toute nouvelle touchant le marché en général. Ce fonds est parfait pour gagner de l'argent rapidement, puis le vider brutalement au premier signe d'une reprise du marché. Avec plus de 11 millions d'actions changeant de mains chaque jour, c'est le plus liquide des quatre fonds présentés.
- Moy. Volume: 3826207 Actif net: 870, 36 millions de dollars Rendement: 0, 71% Rendement sur un an: -17, 83% Ratio de dépenses (net): 0, 90%
4. Short ProShares Russell2000 (RWM)
Lié au Russell 2000, ce FNB devrait être utilisé par les investisseurs qui s'attendent à ce que les actions à petite capitalisation de l'indice baissent. Il utilise des produits dérivés pour ne vendre qu'un seul type de stock tout en restant «long» dans les stocks d'un autre indice.
- Moy. Volume: 323 385 Actifs nets: 242, 16 millions de dollars Rendement: 0, 45% Rendement sur un an: -12, 46% Ratio de dépenses (net): 0, 95%
The Bottom Line
Compte tenu de la longévité du marché haussier actuel, nous prévoyons probablement un recul temporaire ou une correction dans un proche avenir. Les investisseurs peuvent profiter de ces tendances à la baisse en investissant dans des FNB inverses qui suivent un large indice.
