Les semi-conducteurs restent indispensables dans les téléphones mobiles, les jeux, les voitures, les armes militaires et même les appareils électroménagers. En outre, le cloud computing augmente le nombre d'appareils nécessaires pour accéder au cloud.
L'industrie des semi-conducteurs connaît également une croissance en raison de l'expansion de l'économie mondiale et des progrès technologiques rapides. Avec l'augmentation de l'utilisation des appareils, de plus grandes quantités de données doivent être traitées à un rythme plus rapide que jamais. L'industrie des semi-conducteurs est au centre des avancées technologiques mondiales.
Pour ceux qui cherchent à investir dans ce segment en croissance rapide, nous explorerons les fonds négociés en bourse (ETF) qui investissent dans des actions de semi-conducteurs. Certains des fonds sont des fonds négociés en bourse à effet de levier, qui utilisent divers instruments financiers ou dettes pour amplifier le taux de rendement des investissements. Les FNB à effet de levier peuvent aider les investisseurs à court terme à profiter des augmentations de prix, mais l'effet de levier peut également amplifier les pertes sur une transaction. Par exemple, si le fonds est endetté trois fois, il devrait théoriquement rendre le triple de la performance de l'indice de référence qu'il suit.
Il est important de faire la différence entre les performances de l'industrie des semi-conducteurs et les performances d'un ETF semi-conducteur particulier. Nous avons choisi les cinq premiers fonds négociés en bourse de semi-conducteurs en fonction de leur performance à long terme. De plus, la gestion d'un fonds est importante. Les gestionnaires de fonds des cinq FNB énumérés ci-dessous ont produit de bons résultats.
Points clés à retenir
- Les semi-conducteurs, en tant que groupe industriel, contiennent des fabricants de produits liés aux micropuces, y compris des jeux, des voitures et même des appareils électroménagers.En raison de l'importance économique du développement des semi-conducteurs, ces FNB constituent un indicateur solide de la marche de l'économie. faire partie intégrante de la vie moderne, aucun fonds de semi-conducteurs n'est à l'épreuve des balles.
1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)
Le Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) est un ETF à effet de levier qui tente de fournir une exposition trois fois supérieure à l'indice PHLX Semiconductor Sector avant tous les frais et dépenses. L'indice suit la performance des entreprises impliquées dans la conception, la distribution, la fabrication et la vente de semi-conducteurs. L'effet de levier fait du SOXL un FNB plus risqué, mais l'effet de levier peut également amplifier les rendements.
- Moy. Volume: 611 287 Actif net: 617 millions de dollars Rendement sur 1 an: 7, 48% Rendement sur 3 ans: 454% Ratio de dépenses (net): 1, 02%
2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)
Le FNB à effet de levier ProShares Ultra Semiconductors (USD) cherche à battre l'indice Dow Jones US Semiconductors de 200%. C'est un risque élevé et des récompenses élevées qui jouent mieux pour les investisseurs qui sont haussiers à court terme sur le secteur et le marché. L'indice suit la performance des grandes sociétés américaines de semi-conducteurs.
Les titres les plus fortement pondérés de l'ETF sont Intel Corp. et NVIDIA Corp., qui représentent 23% des titres. Le volume de négociation quotidien moyen est inférieur à celui des autres FNB répertoriés ici. En conséquence, la liquidité pourrait être un problème, ce qui signifie qu'il peut être difficile d'exécuter des transactions en raison d'un marché maigre.
- Moy. Volume: 22 000 Actifs nets: 55 millions de dollars Rendement sur 1 an: 11, 20% Rendement sur 3 ans: 215, 50% Ratio de dépenses (net): 0, 95%
65 milliards de dollars
Le montant que l'industrie américaine des semi-conducteurs contribue à l'économie américaine, plus que toute autre industrie manufacturière américaine.
3. Portefeuille Invesco Dynamic Semiconductors (PSI)
Ce FNB tente d'équilibrer la croissance et le risque en imitant l'indice Dynamic Semiconductors Intellidex. Les gestionnaires de fonds tiennent également compte des facteurs de risque et de la sous-évaluation ou de la surévaluation d'une action. Le PSI est composé de 30 sociétés de semi-conducteurs avec une pondération orientée vers les actions à faible croissance.
- Moy. Volume: 52 000 Actifs nets: 220 millions de dollars Rendement sur 1 an: -3, 20% Rendement sur 3 ans: 98% Ratio de dépenses (net): 0, 61%
4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)
Ce FNB utilise l'indice MVIS US Listed Semiconductor 25 comme référence. Il investit à la fois dans des actions et des certificats de dépôt, bien qu'il conserve au moins 80% de ses actifs dans des actions de l'indice. Les sociétés étrangères sont incluses, mais les entreprises américaines dominent le portefeuille. Trois participations représentent environ 30% du fonds avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. et NVIDIA Corp. Chacune des participations restantes n'a pas une pondération supérieure à 5, 25%.
- Moy. Volume: 2 201 000 Actifs nets: 1, 05 milliard de dollars Rendement sur 1 an: 3, 86% Rendement sur 3 ans: 92, 50% Ratio de dépenses (net): 0, 35%
5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)
SOXX ne permet à aucun titre unique d'avoir un poids supérieur à 8% du portefeuille. Cette restriction de pondération signifie que SOXX doit rechercher au-delà des entreprises américaines vers des entreprises étrangères cotées sur les bourses américaines. Le résultat est que SOXX a de nombreuses petites entreprises pour compléter les grandes sociétés américaines du portefeuille, ce qui rend le SOXX plus large et plus diversifié que l'ETF semi-conducteur typique.
- Moy. Volume: 700 000 Actifs nets: 1, 5 milliard de dollars Rendement sur 1 an: 7, 07% Rendement sur 3 ans: 105% Ratio de dépenses (net): 0, 47%
The Bottom Line
Le secteur des semi-conducteurs s'est bien comporté au cours des cinq dernières années, et les dépenses sont raisonnables, ce qui améliore la performance à long terme de ces FNB. Dans l'ensemble, il est raisonnable d'intégrer les ETF semi-conducteurs à un portefeuille d'investissement diversifié, mais il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable et de s'assurer que les objectifs d'investissement d'un ETF correspondent à la tolérance au risque de l'investisseur et à l'horizon de temps pour investir.
