La société We, plus connue sous le nom de réseau de coworking populaire WeWork Cos., Met en place une stratégie extraordinaire pour renforcer son offre publique initiale prévue afin d'éviter le sort d'Uber Technologies Inc. (UBER) et de Lyft Inc. (LYFT), deux dollars -des sociétés perdantes dont les débuts publics prestigieux ont trébuché.
WeWork, qui a perdu 1, 9 milliard de dollars l'an dernier malgré une croissance rapide des revenus, prévoit de lever jusqu'à 4 milliards de dollars via une facilité de dette dans les prochains mois pour financer la croissance, et cette dette pourrait atteindre 10 milliards de dollars au cours des prochaines années, selon des sources cité par le Wall Street Journal, comme indiqué en détail ci-dessous.
Renforcer l'introduction en bourse de WeWork
Goldman Sachs Group Inc. (GS) et JPMorgan Chase & Co. (JPM) ont conçu et soutiennent le plan de la dette pour rendre l'introduction en bourse attrayante, selon le WSJ, et assurent aux investisseurs que la société sera en mesure de financer la croissance de les prochaines années sans avoir à revenir sur les marchés actions. Il est également conçu pour démontrer la valeur des baux et des flux de trésorerie de l'entreprise. Bon nombre de ses propriétés individuelles sont déjà rentables et une grande partie de ses pertes proviennent d'initiatives de croissance.
Les flux de trésorerie provenant des principales opérations de WeWork serviront à payer les intérêts sur la dette, selon des sources du WSJ. Étant donné que les investisseurs de la nouvelle facilité d'emprunt auraient accès aux flux de trésorerie provenant des bâtiments de WeWork aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine pour financer les paiements de la dette, la société pourrait lever des liquidités à un taux d'intérêt inférieur à celui qu'elle obtiendrait dans l'obligation d'entreprise. marché, selon le WSJ. Suivi par l'accord sur la dette, WeWork ferait ensuite son introduction en bourse plus tard en 2019 ou au début de l'année prochaine.
We Co. est à la base un réseau de coworking qui loue des propriétés et les transforme en espaces communautaires qu'il loue aux petites entreprises, aux startups et aux grandes entreprises. Récemment, la firme a étendu ses opérations dans le but de devenir une entreprise plus diversifiée.
Regarder vers l'avant
WeWork a été évalué à 47 milliards de dollars lorsqu'il a levé des capitaux auprès de SoftBank plus tôt cette année. Alors que beaucoup sont sceptiques quant au fait que la société justifie cette évaluation élevée, les taureaux soutiennent que les investisseurs devraient considérer la société comme une entreprise technologique avec une gamme croissante de services et de secteurs d'activité.
