Bien que le marché ait récemment été particulièrement volatil, de nombreux analystes prédisent que le cycle économique actuel se poursuivra aux États-Unis pendant au moins un an et peut-être même plus longtemps que cela. Alors que cet élan se poursuit, des cours des actions plus élevés devraient se produire en raison de la croissance substantielle des revenus et des bénéfices des entreprises. Néanmoins, l'appréciation du cours des actions se fera probablement à un rythme lent, tout comme le taux de croissance global pourrait être atone. Pour cette raison, les rendements des prix devraient être faibles à l'avenir, selon l'analyse d'ETF.com. Par conséquent, les investisseurs à la recherche de rendements totaux vont probablement se concentrer sur le revenu de dividendes, bien qu'il existe des risques. Heureusement, il existe de nombreuses façons pour les investisseurs de cibler le revenu de dividendes dans leurs pratiques d'investissement, y compris une multitude de fonds négociés en bourse (ETF) centrés sur cet objectif.
Des dizaines de FNB à haut rendement en dividendes
Au total, il existe actuellement environ 40 ETF à haut rendement à la disposition des investisseurs. Ensemble, ces fonds comprennent plus de 90 milliards de dollars d'actifs combinés. Ainsi, les investisseurs à la recherche de revenus de dividendes dans l'espace ETF ne manquent pas d'options.
Parmi les plus populaires et les plus importants de ce groupe de fonds figurent le FNB ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), le SPDR S&P Dividend ETF (SDY), le iShares Select Dividend ETF (DVY) et le Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Ci-dessous, nous allons explorer chacun de ces fonds plus en détail.
FNB ALPS Sector Dividend Dogs
SDOG adopte une approche relativiste en ce sens qu'il suit un indice à pondération égale des cinq actions les plus performantes du S&P 500 pour chaque secteur. L'hypothèse selon laquelle les actions à haut rendement ont tendance à connaître des taux d'appréciation plus rapides que leurs homologues à faible rendement est au cœur de la stratégie adoptée par SDOG. Les investisseurs qui partagent cette conviction peuvent souhaiter se concentrer sur les actions S&P 500 les plus performantes en achetant sur SDOG.
FNB SPDR S&P Dividend
SDY se concentre sur les sociétés capables de générer des revenus viables grâce aux dividendes. Ce FNB investit dans des sociétés qui ont augmenté leurs dividendes au cours des 20 dernières années. Bien qu'il s'agisse d'un critère strict sur lequel baser le portefeuille d'ETF, SDY examine les sociétés de l'espace S&P 1500, lui offrant des options supplémentaires sur SDOG et d'autres ETF à haut rendement axé sur des pools d'actions plus petits. SDY est disponible pour un ratio de dépenses de 0, 35%.
FNB iShares Select Dividend
Alors que SDY a une approche plus extrême pour cibler les entreprises avec une croissance des dividendes, DVY est un peu moins stricte. DVY recherche les sociétés qui ont été en mesure de verser des dividendes croissants sur des périodes de cinq ans. Il tient également compte de l'historique des paiements et du taux de paiement dans sa recherche. Les titres en portefeuille sont pondérés en fonction des dividendes. Peut-être en raison de l'examen approfondi auquel SDY soumet les membres potentiels du portefeuille, ce fonds affiche un ratio de frais plus élevé de 0, 39%.
FNB Vanguard à rendement élevé en dividendes
Des quatre FNB étudiés en détail ici, VYM est le plus important. En fait, avec 21 milliards de dollars d'actifs, il s'agit du plus important FNB à rendement élevé en dividendes par rapport à tous ses pairs. VYM comprend également l'une des approches les plus larges en matière de dividendes dans ce pool, en examinant les prévisions de dividendes des entreprises au cours des 12 prochains mois. Toutes les sociétés de la moitié supérieure de celles classées sont sélectionnées pour le portefeuille. Ensuite, les actions sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière, sans tenir compte des dividendes après ce point. En échange de l'approche largement généralisée de la constitution de portefeuille, les investisseurs intéressés par VYM peuvent profiter de son faible taux de dépenses de seulement 0, 08%.
Bien qu'il n'y ait aucune garantie que le marché continuera sur sa trajectoire actuelle, les investisseurs inquiets d'une croissance lente et de faibles rendements des prix pourraient souhaiter tourner leur attention vers les FNB axés sur les dividendes comme ceux énumérés ci-dessus.
