Table des matières
- Investir dans les compagnies aériennes
- XTN
- IYT
- JETS
En 2016, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a ajouté quatre nouvelles actions de compagnies aériennes à son portefeuille: American Airlines, Delta, Southwest et United Continental Holdings. L'achat des actions des compagnies aériennes a été un grand pas en avant. Alors que Berkshire a réduit certaines de ses actions, les avoirs demeurent et les investisseurs en ont pris note.
Points clés à retenir
- Les compagnies aériennes restent une industrie clé dans le secteur des transports, même après des trimestres difficiles.American Airlines, Delta, Southwest, JetBlue et UAL sont les plus grandes compagnies aériennes cotées en bourse aux États-Unis. largement que de posséder une seule action seule.
Investir dans les compagnies aériennes
Il y a plusieurs bonnes raisons d'investir dans les actions des compagnies aériennes et 2018 pourrait voir la catégorie signaler de nouveaux sommets. Premièrement, le chiffre d'affaires par siège-mille disponible (RASM) devrait être à la hausse après quelques trimestres difficiles en 2017. Le RASM est essentiel à la croissance des actions des compagnies aériennes et les analystes estiment que la réduction des pressions liées aux conditions météorologiques et une concurrence commerciale stable pourraient aider cette mesure améliorer. Ensuite, il y a aussi la question de la capacité, que les compagnies aériennes ont augmenté à un rythme assez rapide depuis 2015. En 2018, de nombreux grands transporteurs ont encore augmenté leur capacité avec des avions et des vols supplémentaires.
Si vous êtes prêt à vous lancer dans la capitalisation boursière globale de 190 milliards de dollars des compagnies aériennes nationales pour saisir une partie des bénéfices potentiellement élevés, les fonds négociés en bourse (ETF) sont un excellent moyen de diversifier et de couvrir votre risque. Pour un jeu purement aérien, cependant, le marché est étonnamment tendu, avec un seul ETF concentré uniquement sur l'industrie. Pourtant, vous pouvez placer votre argent dans un FNB de transport et vous familiariser avec l'industrie du transport aérien. Voici les meilleurs ETF de ce secteur pour 2018.
Remarque: Les fonds ont été choisis en fonction de la stratégie, des performances et des actifs sous gestion. Toutes les données sont au 1er juillet 2019.
FNB SPDR S&P Transportation (XTN)
- Émetteur: State Street SPDRA Actifs sous gestion: 141, 5 millions de dollars Performance annuelle: + 15, 0% Ratio de dépenses: 0, 35% Prix: 61, 10 $
Ce fonds est conçu pour répliquer l'indice S&P Transportation Select Industry Index, un large indice d'actions du secteur américain des transports. Il y a actuellement 43 positions dans le portefeuille du fonds, qui est fortement pondéré vers le fret terrestre à près de 50%. Les compagnies aériennes occupent la deuxième place avec seulement 26%, mais le fonds est à pondération égale et détient toujours les meilleures compagnies aériennes aux États-Unis. Les actions du portefeuille comprennent:
- Allegiant Travel CompanyAlaska Air Group Inc.United Continental Holdings Inc.Delta Air Lines Inc.Southwest Airlines Co.Spirit Airlines Inc.American Airlines Group Inc.SkyWest IncJetBlue Airways Corporation Hawaiian Holdings Inc.
XTN est le moins cher de son segment avec un ratio de dépenses de 0, 35%. Depuis le début de l'année (cumul annuel) en 2019, le fonds affiche un rendement de 15%. Les rendements annualisés sur un, trois et cinq ans sont respectivement de 20, 64%, 7, 51% et 20, 39%.
FNB iShares Transportation Average (IYT)
- Émetteur: iSharesActifs sous gestion: 492 millions $ Rendement annuel: + 14, 8% Ratio de dépenses: 0, 43% Prix: 188, 05 $
L'IYT suit l'indice Dow Jones Transportation Average, une poignée d'actions de transport domestique choisies par le Dow Jones Average Committee. L'indice est pondéré par le prix. Le schéma de pondération inhabituel d'une action pour chaque titre se prête à une surpondération des actions à prix élevé et à une sous-pondération des actions à bas prix. Le secteur du transport aérien représente 19, 95% du portefeuille de 20 actions du fonds.
Depuis le début de l'année, le Fonds affiche un rendement d'un peu moins de 15%. Les rendements annualisés sur un, trois et cinq ans d'IYT sont respectivement de 17, 70%, 6, 42% et 16, 56%. Southwest Airlines se classe dans le top 10 des titres. Les autres actions des compagnies aériennes incluent: Alaska Air Group, United Continental, Delta Air Lines, American Airlines et JetBlue Airways.
US Global Jets ETF (JETS)
- Émetteur: US Global Investors Actifs sous gestion: 69, 7 millions $ Rendement annuel: 8, 25% Ratio des frais: 0, 60% Prix: 30, 35 $
Il s'agit du seul ETF de la compagnie aérienne pure-play dans le jeu pour le moment. Il s'agit d'un fonds relativement nouveau dont la date de création est le 30 avril 2015. JETS investit principalement dans des compagnies aériennes nationales et des entreprises du secteur du transport aérien (avionneurs, sociétés de services terminaux et aéroports), bien qu'environ 20% de son portefeuille soit à l'international. entreprises.
JETS est fortement orienté vers les grandes capitalisations, avec 63% de ses avoirs dans ces actions. Dans l'ensemble, sa stratégie d'investissement vise à reproduire l'indice américain Global Jets, qui est un indice des actions des compagnies aériennes. L'inclusion dans l'indice est basée sur des facteurs standard tels que la capitalisation boursière supérieure à 100 millions de dollars et le volume quotidien des transactions boursières. JETS a un rendement YTD de 8, 25%.
