L'investissement en matière de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG) se concentre sur les entreprises qui soutiennent la protection de l'environnement, la justice sociale et les pratiques de gestion éthique. Comme tous les investisseurs, les investisseurs ESG apprécient les rendements. Cependant, ils ne priorisent pas les bénéfices au-dessus du soutien aux entreprises qui s'inscrivent dans leurs cadres éthiques.
Différents investisseurs ESG suivent différentes tendances en matière d'investissement éthique. Par exemple, certains investisseurs ESG sont soucieux de l'environnement et préfèrent investir leur argent dans des sociétés d'énergie alternative et vertes. D'autres défendent la justice sociale et recherchent des entreprises qui promeuvent la diversité, l'égalité économique et d'autres questions relatives aux droits de l'homme. Ensuite, il y a les investisseurs ESG qui se concentrent sur les pratiques de gestion des entreprises, à la recherche d'entreprises qui emploient des pratiques telles que la restriction des salaires de gestion à des niveaux raisonnables et la conciliation travail-vie des employés.
Avec le transfert ou la richesse à venir à la génération du millénaire, bon nombre de ces nouveaux investisseurs potentiels chercheront à mettre leur argent au travail. Il s'agit d'une génération de personnes très conscientes de la société et défendant les causes ESG. La plupart, sinon la totalité, de ces investisseurs émergents voudront investir dans des choses qu'ils croient et soutiennent, et en savoir plus sur l'investissement ESG peut vous aider à mieux comprendre ce que ces investisseurs recherchent. Voici trois tendances à suivre et à prendre en compte.
Changement climatique
Plus de 90% des climatologues estiment que le changement climatique est réel et que l'activité humaine en est au moins partiellement responsable. Plusieurs obstacles, à la fois politiques et pratiques, ont empêché de nombreux pays développés d'avancer à toute vapeur dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, des progrès sont en cours et le changement climatique représente une opportunité pour les investisseurs ESG de profiter tout en investissant dans une cause en laquelle ils croient.
Des solutions telles que la législation sur les plafonds et les échanges sont constamment diffusées comme un ballon de football politique aux États-Unis. Si la législation sur le plafonnement et l'échange est adoptée, elle pourrait avoir un effet dévastateur sur les secteurs de l'énergie non renouvelable, tels que le pétrole et le charbon. Cependant, la disparition du charbon et du pétrole créerait un vide à combler par les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne, solaire et nucléaire. Les investisseurs ESG qui sont optimistes quant à la législation sur le changement climatique devraient rechercher des investissements potentiels dans les énergies alternatives.
Salaire égal
Selon certains politiciens et militants, les femmes aux États-Unis ne gagnent toujours, en moyenne, que 78% de ce que les hommes gagnent pour faire le même travail, bien que d'autres aient remis en question la méthodologie utilisée pour arriver à cette statistique.
Indépendamment de son exactitude, la demande de 78%, et les mesures que de nombreuses entreprises ont prises pour se présenter sous un jour positif en ce qui concerne cette question, représentent une opportunité d'achat pour les investisseurs ESG. Ceux qui pensent que l'écart salarial entre les hommes et les femmes est un problème urgent ont de plus en plus de possibilités d'investir dans des entreprises qui ont démontré leur priorité d'être à la pointe de la résolution des problèmes.
Rémunération des dirigeants
Pour ceux qui ont été touchés par la Grande Récession de 2007-2009, l'insulte a été ajoutée à la blessure lorsque des nouvelles ont émergé au sujet des salaires exorbitants versés aux chefs de la direction (PDG) qui avaient largement contribué au ralentissement. Dans certains cas, les dirigeants ont été payés des millions pour s'en aller tranquillement après avoir mis leurs entreprises en terre.
La rémunération des dirigeants est une préoccupation majeure pour de nombreux investisseurs ESG. Pour les investisseurs qui tombent dans ce camp, les opportunités abondent, car de nombreuses grandes sociétés font la une des journaux pour ramener leur rémunération des dirigeants à des niveaux plus raisonnables. Les PDG de plusieurs grandes entreprises ont volontairement réduit leur rémunération annuelle, même s'il convient de noter que ces dirigeants étaient déjà très riches avant de prendre cette décision.
Pour les investisseurs ESG qui estiment que la rémunération galopante des dirigeants sape l'économie, il serait peut-être temps de rechercher et d'investir dans des entreprises proactives sur cette question.
