Les titres à grande capitalisation, ou ceux investis dans des sociétés ayant une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars, offrent une stabilité des prix et souvent des versements de dividendes stables qui améliorent le rendement global d'un portefeuille. Sur le marché des actions à grande capitalisation, les fonds communs de placement de base, qui permettent aux investisseurs d'obtenir une exposition à des segments de marché spécifiques grâce à une position d'investissement unique, sont un choix populaire. Les fonds communs de placement de base axés sur les positions à grande capitalisation permettent aux investisseurs d'accéder à tous les aspects du marché des grandes capitalisations, y compris les actions axées sur la croissance et la valeur. Bien qu'investir dans un fonds commun de placement à grande capitalisation offre certains avantages, les investisseurs doivent être conscients de la perte potentielle de capital et de la volatilité inhérente aux titres de participation.
Parmi les principaux fonds communs de placement à grande capitalisation à prendre en considération, on compte le Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), le Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), le Schwab Core Equity Fund (SWANX) et le BlackRock Advantage Large. Fonds Cap Core (MALRX). Les informations présentées ici étaient à jour au 13 octobre 2018.
Fonds de base amélioré à grande capitalisation Columbia
Le Fonds de base amélioré à grande capitalisation Columbia a été créé en juillet 1996 et possède un actif net de 435 millions de dollars. Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir aux investisseurs un rendement total, avant frais et dépenses, supérieur au rendement total de l'indice Standard and Poor's 500 (S&P 500). Ils modifient stratégiquement le nombre et le pourcentage de positions dans le fonds afin de surperformer l'indice et de réduire le potentiel de sous-performance au fil du temps. En septembre 2018, le fonds avait généré un rendement annualisé sur 10 ans de 11, 93%.
Les gestionnaires de fonds se concentrent sur les placements dans le marché américain, la majorité des titres tombant dans les gammes de grandes et de grandes capitalisations. La diversification entre les différents secteurs est présente, avec 26, 77% du portefeuille investi en titres technologiques, 15, 26% en titres de santé, 13, 45% en titres de services financiers et 12, 46% en titres de consommation discrétionnaire. Les principaux titres du Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund sont Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) et JP Morgan Chase (JPM).
Fonds indiciel amélioré de base à grande capitalisation Fidelity
Le Fonds indiciel évolué de base à grande capitalisation Fidelity a débuté en avril 2007 et a un actif net de plus de 774, 89 millions de dollars. Les gestionnaires de fonds cherchent à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de l'actif net dans des actions ordinaires de l'indice S&P 500. Bien que des pondérations de capitalisation boursière similaires puissent être trouvées dans le Fonds indiciel amélioré Fidelity à grande capitalisation de base, les gestionnaires utilisent l'analyse quantitative assistée par ordinateur des actions ordinaires pour comprendre la valorisation historique, la croissance, la rentabilité et d'autres facteurs d'une entreprise qui offrent la possibilité de surperformer l'indice de référence. indice. En septembre 2018, le fonds avait généré un rendement annualisé sur 10 ans de 11, 66%.
Les gestionnaires de fonds ont la possibilité d'investir dans des émetteurs nationaux et étrangers comme bon leur semble, bien que la composition des investissements soit concentrée aux États-Unis. La majorité des actifs du fonds sont détenus dans des titres à grande capitalisation, suivis de positions à grande capitalisation et d'une exposition minimale aux actions de moyenne et petite capitalisation. Les valeurs des technologies de l'information représentent la plus grande pondération du secteur avec 25, 23%, suivies des valeurs des services financiers à 14, 43%, des valeurs de consommation discrétionnaire à 12, 10% et des valeurs des services financiers à 11, 23%. Les principaux titres du fonds sont Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) et Johnson & Johnson (JNJ). Le fonds affiche un ratio des frais nets relativement faible de 0, 39%.
Fonds d'actions de base Schwab
Le Schwab Core Equity Fund a débuté en juillet 1996 et détient 2, 30 milliards de dollars d'actifs nets. Le fonds vise à procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions nationales. La quasi-totalité de l'actif de l'OPC est investie dans des titres d'émetteurs nationaux ayant une capitalisation boursière d'au moins 500 millions de dollars. Les gestionnaires de fonds cherchent à surperformer l'indice S&P 500 dans le temps. En octobre 2018, le fonds avait généré un rendement annualisé sur 10 ans de 12, 81%.
Bien que l'ensemble du portefeuille du fonds soit composé d'actions nationales, les gestionnaires de fonds offrent une certaine diversification grâce à une exposition sectorielle. Les titres technologiques représentent 17, 15% de la composition des investissements, suivis des actions de santé à 15, 26%, des services financiers à 13, 22%, des actions de consommation discrétionnaire à 13, 54% et des actions de santé à 13, 24%. Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) et Alphabet (GOOGL) comptent parmi les principaux titres du Schwab Core Equity Fund. Le fonds a un ratio de frais net de 0, 74%.
Fonds de base à grande capitalisation BlackRock Advantage
Le BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund a été créé en décembre 1999 et dispose d'actifs d'investisseurs de 2, 20 milliards de dollars. Les gestionnaires de fonds cherchent à procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant la majorité de l'actif net du fonds dans des titres de participation de grandes sociétés. La composition des investissements se compose principalement d'actions ordinaires d'émetteurs nationaux appartenant à l'indice Russell 1000. En septembre 2018, le fonds avait généré un rendement annualisé sur 10 ans de 10, 92%.
La diversification sectorielle est plus fortement pondérée dans les valeurs des technologies de l'information, représentant 26, 27% du portefeuille. Les actions de santé représentent 14, 85%, suivies des actions de consommation discrétionnaire à 13, 1% et des actions de services financiers à 12, 87%. Les principaux titres du fonds sont Microsoft, Apple, Amazon.com et Alphabet. Le ratio des frais nets du fonds commun de placement de base est de 0, 48%.
