Table des matières
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Alors que les militants militent pour que les énergies alternatives deviennent plus omniprésentes, les entreprises du secteur de l'énergie voient également la demande de produits verts, des panneaux solaires aux éoliennes. Cela pourrait entraîner une hausse des bénéfices et un rebond des valeurs de marché de certaines sociétés d'énergie alternative, qui ont sous-performé au cours des dernières années.
Les fonds communs de placement d'actions dans les énergies alternatives offrent aux investisseurs une exposition gérée de manière professionnelle par de nombreuses sociétés impliquées dans diverses activités commerciales liées à l'énergie propre telles que l'énergie solaire, l'hydrogène, l'éolien, la géothermie et l'hydroélectricité. Les investisseurs qui souhaitent se préparer à la hausse potentielle des actions dans les énergies alternatives devraient envisager ces fonds communs de placement. Toutes les données sont au 13 janvier 2020.
Points clés à retenir
- Pour ceux qui recherchent des investissements dans les énergies vertes ou renouvelables, il existe aujourd'hui plusieurs OPC dont beaucoup sont considérés comme des OPC spécialisés et portent donc des charges et des ratios de charges supérieurs à la moyenne. Chaque OPC mène sa stratégie d'investissement de différentes manières et propose divers niveaux de diversification par rapport à l'accent mis sur les investissements dans les énergies alternatives.
Portefeuille Fidelity Sélect Environnement et énergies alternatives
Le portefeuille Fidelity Sélect Environnement et énergies alternatives (FSLEX) a été émis par Fidelity Investments le 29 juin 1989. Depuis janvier 2020, FSLEX a généré un rendement annuel moyen de 5% depuis sa création. Il a généré un rendement total annualisé de 7, 12% au cours des cinq dernières années et un rendement annualisé de 10, 92% au cours des trois dernières années. Avec les discussions en cours sur le changement climatique, FSLEX s'apprête à augmenter à long terme. Cependant, FSLEX a un bêta de 1, 27, ce qui le rend plus risqué que l'indice S&P 500.
Le fonds est conseillé par Fidelity SelectCo LLC et conseillé par FMR Co. Inc. et d'autres conseillers en placement. Par rapport à des fonds similaires, FSLEX applique un ratio de charges nettes annuelles relativement faible de 0, 87%. Pour investir dans FSLEX, un investissement minimum de 2 500 $ est requis.
FSLEX cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 80% de son actif net total dans des actions ordinaires de sociétés impliquées dans des activités commerciales liées aux énergies renouvelables et alternatives, à la lutte contre la pollution, aux technologies de recyclage, à l'efficacité énergétique ou à d'autres services respectueux de l'environnement.
En janvier 2020, les 10 principaux titres de FSLEX constituaient 53% du portefeuille du fonds, dont: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; PLC CoIngersoll-Rand; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; et Innospec Inc. 53% des
Guinness Atkinson Alternative Energy
Le Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) a été émis par Guinness Atkinson Funds le 31 mars 2006. GAAEX a un ratio de charges nettes annuelles supérieur à la moyenne de 1, 98%. GAAEX est conseillé par Guinness Atkinson Asset Management Inc. et nécessite un investissement minimum de 5 000 $. Le ratio de charges nettes annuelles élevé de GAAEX et les exigences d'investissement minimum peuvent ne pas convenir à l'investisseur moyen.
L'objectif de placement de GAAEX est de fournir une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre son objectif d'investissement, GAAEX investit au moins 80% de son actif net total dans des titres de participation de sociétés d'énergie alternative américaines et étrangères. Les principales allocations industrielles du fonds sont 41, 47% éolien, 26, 97% solaire, 14, 07% d'efficacité, 10, 42% hydroélectrique, 4, 13% géothermie et 2, 73% biocarburant.
En janvier 2020, GAAEX affichait un bêta de 1, 30 et a enregistré une perte de 8, 25% annualisée depuis sa création, ce qui en fait un retard par rapport au S&P 500 - mais gardez à l'esprit que l'indice de référence du GAAEX des indices d'énergie verte a perdu 13% par rapport à la même période, il a donc en fait surperformé.
Fonds d'énergie alternative de première main
Le Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) a été émis le 29 octobre 2007 par Firsthand. ALTEX est conseillé par Firsthand Capital Management Inc. ALTEX a un taux de rotation modérément élevé de 57%; par conséquent, il facture un ratio annuel de charges nettes élevé de 1, 98%. Le fonds nécessite un investissement minimum de 2 000 $. En janvier 2020, le fonds avait un actif net total de 6, 4 millions de dollars et détenait 35 actions ordinaires de sociétés d'énergie alternative.
ALTEX cherche à fournir une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 80% de son actif net total, dans des conditions de marché normales, dans des sociétés d'énergie alternative et de technologies énergétiques alternatives. Les cinq principales attributions d'ALTEX sont 33, 3% d'énergie renouvelable, 11, 1% d'autres appareils électroniques, 8, 70% d'efficacité énergétique, 8, 40% de semi-conducteurs et 8% de matériaux avancés. Ses cinq principaux titres sont 7, 10% SolarCity Corporation, 6, 70% First Solar Inc., 6, 50% Power Integrations Inc., 6, 30% SunPower Corporation et 5, 70% Cree Inc.
Par rapport à l'indice S&P 500, ALTEX a un bêta de 1, 3 et a perdu 1, 14% depuis sa création.
Nouveau Fonds Alternatives Catégorie A
Le New Alternatives Fund Class A (NALFX) a été émis en 1982 par New Alternatives Fund Inc. NALFX est le premier fonds commun de placement environnemental et le premier fonds commun de placement à concentrer ses allocations de portefeuille dans les énergies alternatives. Il est conseillé par Accrued Equities Inc. et facture un ratio annuel de charges nettes de 1, 12% et une charge de vente de 3, 5%. Pour investir dans NALFX, un investissement minimum de 2 500 $ est requis.
NALFX cherche à fournir une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 25% de son actif net total, dans des conditions de marché normales, dans des titres de participation de sociétés d'énergie alternative. Sur la base du rapport semestriel du New Alternatives Fund, ses allocations industrielles sont de 64, 5% de producteurs d'énergie renouvelable, 9, 30% d'éoliennes, 3, 50% de stockage d'énergie, 1, 30% d'énergie solaire photovoltaïque, 7, 50% d'économies d'énergie, 5, 90% de services financiers énergétiques durables, 4, 90% les services publics de l'eau, 0, 30% liés à l'eau et 2, 80% d'autres actifs. Il affiche un rendement de 8, 08% depuis sa création et de 10, 12% sur les 5 dernières années, sur une base annualisée, avec un bêta de 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Le Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) a été émis par Shelton Capital Management le 12 mars 2013. Étant donné que NEXTX est un fonds commun de placement assez récent, il convient le mieux aux investisseurs sophistiqués très tolérants au risque. NEXTX est conseillé par Shelton Capital Management et conseillé par Green Alpha Advisors LLC. Le fonds applique un ratio de frais net annuel supérieur à la moyenne de 1, 34%.
NEXTX investit dans des actions ordinaires de sociétés que son sous-conseiller considère comme des leaders dans la gestion des opportunités et des risques environnementaux, a un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et n'est pas surévalué. Les entreprises sélectionnées par son sous-conseiller font partie d'un groupe propriétaire d'entreprises de l'économie verte.
Bien que NEXTX ne soit pas un pur fonds d'énergie alternative, il alloue une grande partie aux entreprises du secteur. Ses cinq principales allocations sectorielles sont 25, 67% pour l'industrie, 22, 6% pour la technologie, 14, 94% pour les services publics, 13, 6% pour les consommateurs non cycliques et 11, 06% pour les consommateurs cycliques. Ses dix principaux titres de participation comprennent Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. et SolarCity Corporation. Le fonds a rapporté près de 12% depuis sa création avec un bêta de 1, 29.
