Les grandes villes comme Chicago offrent une densité élevée d'options de conseil financier. Voici cinq entreprises indépendantes qui comptent parmi les meilleures entreprises de restauration au détail dans la Windy City.
Groupe financier Basil
Basil Financial Group est un cabinet de conseil financier payant: il ne vend aucun produit et ne reçoit aucune commission. Au lieu de cela, il facture à ses clients une redevance annuelle, qui couvre toutes les réunions et donne également aux clients un accès complet à des conseils sur la planification financière, l'investissement et les impôts. Lois Basil, directrice de la société, est une conseillère en placement agréée qui a dirigé son cabinet comptable basé à Chicago pendant plus de 13 ans avant de créer Basil Financial Group.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors est une société de conseil qui regroupe des conseillers en patrimoine indépendants. Cela signifie que même si chaque professionnel travaille sous la bannière Blueprint Wealth Advisors, les clients ont leurs conseillers. L'entreprise s'appuie sur plus de 50 ans d'expérience combinée pour aider ses clients dans divers domaines de la gestion de patrimoine, de la planification successorale à la planification de la retraite. La société utilise le Commonwealth Financial Network pour la recherche et comme courtier / concessionnaire; Le Commonwealth a reçu à plusieurs reprises le prix JD Power and Associates "La plus haute satisfaction des conseillers indépendants parmi les sociétés d'investissement financier", la dernière fois en 2018.
Planificateurs financiers Crescendo
Crescendo Financial Planners est une société de conseil et de planification financière à honoraires uniquement et, par conséquent, ne perçoit ni honoraires ni commissions de tiers. Tout comme Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners facture une provision annuelle pour la pleine utilisation de ses services. En adoptant une approche holistique, le cabinet cherche à intégrer tous les domaines de la vie financière d'une personne, sachant que les croyances et les attitudes uniques d'une personne ont un impact sur des décisions financières spécifiques. L'entreprise considère l'amélioration de la littératie financière de ses clients comme un élément clé de ses services.
Groupe de planification financière DeRose
Nommé pour son fondateur, Karen DeRose, DeRose Financial Planning Group fournit des conseils financiers holistiques et pratiques, ayant fourni une gestion d'investissement expérimentée pendant 22 ans et deux générations (les deux fils de Karen travaillent avec elle). L'entreprise s'attaque à des domaines tels que le financement de l'éducation, la planification de la relève, les avantages sociaux et les abris fiscaux pour des clients allant des familles aux entreprises. Son système E-Worth Manager fournit aux clients leurs propres sites Web, afin qu'ils puissent suivre leurs portefeuilles d'investissement, comptes bancaires et cartes de crédit en un seul endroit.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (anciennement D3 Financial Counsellors) est une entreprise composée de planificateurs financiers, de gestionnaires de patrimoine et de conseillers financiers indépendants et payants. Étant donné que tous les dirigeants et membres du personnel de l'entreprise sont des fiduciaires, personne ne reçoit de rémunération de tiers et tous sont obligés de faire passer les intérêts des clients en premier. La société se concentre strictement sur l'éthique, l'éducation et l'expérience, en utilisant ces principes fondamentaux pour ajouter de la valeur aux plans qu'elle élabore pour sa clientèle, qui va des particuliers aux propriétaires de petites entreprises aux cadres; les professionnels de la santé sont une spécialité particulière des cabinets. La société remplacée, D3, a été fondée en 1997 et 2018 a fusionné avec Savant Capital Management, une société de gestion de patrimoine basée à Rockford, dans l'Illinois.
