- Plus de 17 ans d'expérience en tant que conseiller financier A écrit plusieurs articles sur l'épargne-retraite, la planification successorale, l'investissement et les impôts Bénévole pendant la Miami Financial Planning Day
Expérience
Ana Maria a plus de 17 ans d'expérience en tant que conseillère financière. Pendant ce temps, elle a travaillé avec Kaufman Rossin and Company en tant que vérificatrice et responsable des comptes fiscaux, en tant que conseillère financière pour Investor Solutions et en tant que directrice de la planification financière chez Cathy Pareto and Associates. Ana Maria est entrée dans le domaine du conseil financier indépendant en 2013.
Katz a beaucoup écrit sur l'épargne-retraite, la planification successorale, l'investissement et les impôts. Son travail apparaît sous forme d'articles sur FloridaTrend.com, Figuide.com, Morningstar, Accountantsworld.com et Investopedia. Elle a également écrit des articles de blog pour Investor Solutions et Cathy Pareto and Associates. Vous trouverez son travail référencé dans le livre, Wealth Management in Any Market, et cité sur Bankrate.com, dans Miami Herald, et sur Foxbusiness.com.
Ana Maria est comptable agréée et planificatrice financière agréée. Son objectif est toujours d'aider les clients à gérer leur patrimoine et de créer des stratégies d'investissement et des régimes de retraite fiscalement avantageux. Elle s'est portée volontaire comme conseillère lors de la Miami Financial Planning Day, un événement gratuit pour éduquer la communauté sur les sujets financiers.
Éducation
Ana Maria a obtenu son baccalauréat en administration des affaires en comptabilité et sa maîtrise en administration des affaires en planification financière personnelle à l'Université de Miami. Ana Maria détient les titres de comptable public accrédité (CPA) et de planificateur financier agréé (CPR).
