- Entreprise: Dougherty & AssociatesTitre du poste: présidentCertifications: CFP®
Expérience
Charlotte A. Dougherty, CFP®, est une gestionnaire de patrimoine reconnue à l'échelle nationale avec plus de 30 ans d'expérience, engagée à aider les clients à croître et à protéger leur argent grâce à une bonne planification financière et une gestion de patrimoine.
Elle dirige une équipe de professionnels dévoués qui travaillent ensemble pour aider les clients à tirer le meilleur parti de leurs opportunités, aspirations et argent en:
- Fournir une analyse holistique de leur vie transactionnelle Les aider à investir de manière appropriée leur argent pour atteindre leurs objectifs Comprendre les options de distribution de l'employeur à la retraite, y compris traiter les titres de l'employeur Surveiller les progrès vers les objectifs et ajuster les conseils et les recommandations à mesure que leur vie change
Atteindre la sécurité financière est un voyage continu qui nécessite plus que la simple gestion des investissements des clients. Charlotte a défini la mission de son entreprise de s'associer avec ses clients pour la vie, agissant à titre d'associés, d'avocats et de conseillers pendant toutes les phases du parcours financier de chaque client.
Son processus commence par l'identification de ce qui est important en quantifiant et en hiérarchisant les objectifs des clients. Elle travaille avec son équipe pour créer un plan personnalisé grâce à une analyse et une conception approfondies, en fonction des circonstances uniques de chaque client et des objectifs futurs. Elle travaille avec ses clients pour mettre en œuvre le plan, faire des ajustements, changer le cours si nécessaire et pour répondre à tous les événements que la vie apporte.
Charlotte s'efforce d'aider les gens à se sentir bien dans leur situation financière dans la vie. Elle a éduqué les enfants de ses clients, aidé à lancer de nouvelles carrières et entreprises, planifié pour les parents, les enfants et les petits-enfants, aidé les clients à organiser des vacances en famille, aidé les familles à faire face à la perte d'un être cher et protégé le patrimoine familial.
Charlotte a été honorée de faire partie du sommet des femmes conseillères du Cercle des gagnants du Barron, un événement exclusif sur invitation uniquement pour les leaders d'opinion et les influentes de l'industrie financière, rend hommage aux meilleures conseillères du pays.
Elle est souvent conférencière et anime des ateliers pour les employés de grandes et petites entreprises sur les questions de planification de la retraite. Ayant obtenu une certification de praticien CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, Charlotte est une ancienne présidente de la section de Cincinnati de l'Association internationale de planification financière, qui est maintenant la Financial Planning Association. Elle est répertoriée dans Who's Who en finance et industrie, et Who's Who en Amérique et ancienne experte de "Money Panel" de Cincinnati Enquirer. Elle est un membre actif du Cincinnati Estate Planning Council. Elle est actuellement membre et a été présidente du comité d'investissement du conseil d'administration de The Resource Group, un groupe d'élite de planificateurs financiers de premier plan au sein de Lincoln Financial Advisors. Elle est ancienne membre du conseil d'administration de la St. Luke Hospital Community Foundation et ancienne présidente du comité des finances. Charlotte est répertoriée en tant que gestionnaire de patrimoine cinq étoiles par le magazine Cincinnati * et a reçu le prix Women's Choice Award ** chaque année depuis 2014. Elle a également reçu la qualification Top of Council de Lincoln Financial Advisors. Charlotte est une planificatrice financière qui offre des services de valeurs mobilières et de planification financière par l'entremise de Lincoln Financial Advisors, un courtier et un conseiller en placement inscrit.
Avis de non-responsabilité: Charlotte Dougherty est une représentante enregistrée de Lincoln Financial Advisors.
Valeurs mobilières et services de conseil offerts par Lincoln Financial Advisors Corp., un courtier / courtier (membre SIPC) et un conseiller en placement inscrit. Dougherty and Associates n'est pas une filiale de Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
Éducation
Charlotte est diplômée de l'Université de Miami.
Citation de Charlotte Dougherty
«Charlotte A. Dougherty, CFP® est la fondatrice et associée directrice de Dougherty & Associates, une entreprise de planification financière et de gestion de patrimoine primée et reconnue à l'échelle nationale, aidant les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise à réaliser leur véritable potentiel.»
