Un gain de 48, 99% en 2019 pour les actions d'Edwards Lifesciences Corporation (EW) raconte une forte demande d'achat pour les actions. Cet achat est très inhabituel et a eu lieu très récemment. Au fil du temps, un excellent moyen de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et Edwards Lifesciences pourrait être juste l'occasion. Vous avez probablement entendu dire que la tendance est votre amie. La tendance sur laquelle je me concentre est la tendance de l'activité des grosses sommes d'argent.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, les actions Edwards Lifesciences ont été continuellement aidées par une activité de trading surdimensionnée. Un autre point positif pour le titre est la récente cassure dans d'autres stocks de soins de santé. Parier sur un leader dans un groupe est une bonne recette à long terme.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de gros fonds, jetez un œil à tous les signaux de gros fonds (institutionnels inhabituels) que l'action Edwards Lifesciences a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent sur des cours plus élevés peu de temps après. Après le rapport sur les résultats de la semaine dernière, nous pensons que la hausse est proche:
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Depuis juin, Edwards Lifesciences a enregistré six signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels le titre Edwards Lifesciences a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 26, 63% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur des soins de santé: + 41, 28% vs Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir qu'Edwards Lifesciences a une riche histoire d'achat de signaux pour Mapsignals. Le principal point à retenir est de savoir comment le stock est très cohérent avec la demande. Nous pensons qu'une nouvelle série de signaux d'achat pourrait bientôt arriver:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres d'Edwards sont très forts:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à trois ans: + 14, 38% Taux de croissance du bénéfice à trois ans: + 14, 79%
Les actions d'Edwards Lifesciences éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock.
Le récit d'Edwards Lifesciences et d'autres actions de soins de santé de haute qualité est une forte croissance et des bénéfices à venir. Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les stocks de soins de santé ont été relativement faibles toute l'année jusqu'à récemment. Tout cela indique une opportunité à long terme pour ce stock.
The Bottom Line
Le titre Edwards Lifesciences éclate sous une forte pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
