Alors que la course au développement de matériel d'intelligence artificielle (IA) sur mesure s'intensifie, les fabricants de semi-conducteurs traditionnels pourraient être menacés par les nouvelles puces personnalisées de certains de leurs plus gros clients, tels qu'Apple Inc. (AAPL) et Alphabet Inc. (GOOGL). Alors que Mountain View, le géant de la recherche basé en Californie, Alphabet, continue de publier des versions de nouvelle génération de son unité de traitement de tenseur (TPU), lancée pour la première fois en 2016, une équipe d'analystes de la rue suggère que l'entreprise utilisera les puces pour construire des ordinateurs.
L'analyste de Susquehanna, Mehdi Hosseini, est sorti avec une note à la suite d'un voyage à Taiwan au cours duquel il s'est entretenu avec diverses sources de l'industrie technologique, comme l'a rapporté Barron's. L'analyste a écrit qu'une tendance majeure qu'il a tirée de ses recherches est que de plus en plus d'entreprises doublent la fabrication d'ordinateurs serveurs, ou «boîtes personnalisées», indiquant qu'une grande partie de l'activité provient des fournisseurs de cloud computing. Il prévoit que les expéditions d'ordinateurs serveurs augmenteront de 10% en 2018, une augmentation par rapport à sa prévision initiale de 8%.
Cloud Giants Building 'Custom Boxes' en interne
Hosseini a suggéré que les principaux acteurs du cloud américain tels que Google ont commencé à accélérer leurs solutions de circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) à utiliser pour les applications d'IA. Le TPU de Google a souvent été inclus dans la catégorie ASIC et a été vanté par la société comme offrant plus de vitesse que les puces des leaders traditionnels de l'industrie comme NVIDIA Corp. (NVDA) et Intel Corp. (INTC).
"En fait, c'est la première fois à Taiwan où nous entendons constamment parler d'ASIC dans les serveurs et les applications d'IA. Notre point de vue ici est qu'après tant d'années de nouveaux concepts comme l'IA et l'IoT qui dominent l'imagination des investisseurs, il commence enfin à se matérialiser avec les principaux acteurs du cloud comme Google qui intensifient et renforcent réellement leurs capacités ", a écrit Susquehanna.
Hosseini s'attend à ce que Taiwan Semiconductor (TSM) soit le principal partenaire de fonderie de Google alors qu'il intensifie sa solution ASIC.
