Les progrès de la technologie et de la diversité aident les conseillers financiers à trouver de nouvelles opportunités de croissance, selon la conférence LPL Focus 2019 de cette année. Des programmes de recrutement plus inclusifs à l'amélioration de la génération de leads, les conseillers ont plus que jamais l'occasion de se connecter avec des prospects, de monétiser leur entreprise et d'aider les clients à atteindre leurs objectifs.
Plus de diversité égale de nouvelles opportunités
Reconnaissant la nécessité de pratiques commerciales plus inclusives dans les services financiers, Focus 2019 a souligné l'importance de faire appel à des conseillers provenant d'un éventail plus large de milieux et de créer des programmes d'acquisition de talents conçus spécifiquement en tenant compte de la diversité. La conférence a également comporté des séances en petits groupes visant à partager les meilleures pratiques de recrutement diversifié et à se connecter de manière authentique avec des investisseurs afro-américains, hispaniques, LGBT et femmes.
«Nous avons la possibilité et la responsabilité d'être des agents de changement positif dans notre industrie», déclare Kathleen Zemaitis, vice-présidente principale, conseillère financière LPL, Diversité et inclusion. «Nous espérons habiliter nos conseillers dans le travail qu'ils accomplissent, en aidant plus d'investisseurs à avoir accès à des conseils financiers objectifs d'un conseiller de confiance.» Pour soutenir davantage ces efforts, LPL a introduit une suite d'outils conçus pour aider les conseillers à atteindre de nouveaux marchés. Il a également fourni des opportunités de réseautage aux conseillers de divers groupes ainsi qu'aux membres de l'équipe de direction LPL.
Des solutions technologiques améliorées améliorent les résultats
PWC signalant que l'essor des sociétés de technologies financières est en train de remodeler le secteur des services financiers et de mettre en péril jusqu'à 22% des activités traditionnelles de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine d'ici 2020, Focus 2019 a souligné que l'adoption de nouvelles solutions numériques peut améliorer la communication et offrir des voies supplémentaires pour croissance. En tant qu'oratrice principale lors d'une session en petits groupes sur la génération de leads, Winnie Sun, co-fondatrice et directrice générale de Sun Group Wealth Partners, a souligné le potentiel des médias sociaux pour élargir la portée des conseillers et établir des liens plus directs avec les clients potentiels.
Cette tendance à la génération de leads était l'une des nombreuses solutions inspirées de la technologie présentées lors de la conférence. D'autres se sont concentrés sur l'augmentation de l'efficacité et la réduction du temps consacré aux tâches non essentielles. Le LPL signalant que les conseillers consacrent plus de 40% de leur temps à des tâches administratives, l'adoption de solutions telles que les outils de textos conformes à la SEC et à la FINRA pourrait libérer du temps pour rechercher de nouvelles opportunités commerciales.
Expliquant que ces types de solutions pourraient «transformer la façon dont ils passent leur temps», le président et chef de la direction de LPL, Dan Arnold, a souligné la nécessité de rationaliser les flux de travail des conseillers grâce à des solutions comme la plateforme ClientWorks de LPL. Conçus pour aider les conseillers à ouvrir de nouveaux comptes avec 30% de champs obligatoires en moins, ces types de solutions pourraient réduire considérablement le temps requis pour intégrer de nouveaux clients.
Une monétisation plus facile aide les conseillers à réussir
La technologie contribue également à simplifier le processus d'acquisition d'autres pratiques et offre des opportunités de croissance supplémentaires dans le processus. Avec la réforme fiscale et les pratiques réglementaires axées sur les entreprises qui ont suscité un intérêt accru pour les fusions et acquisitions au cours des dernières années, les solutions de bout en bout comme celles proposées par LPL peuvent faciliter le passage à toutes les étapes du processus de fusion-acquisition, y compris l'évaluation et la structuration des transactions..
«Nous voulons être en mesure de supprimer autant de travail et de complexité que possible des plaques des conseillers, afin qu'ils puissent rester concentrés sur leur cœur de métier», a déclaré Greg Cornick, vice-président exécutif, Finances et chef de Advisor Financial Solutions de LPL Financial.. En plus d'aider aux acquisitions, LPL propose également un portefeuille de solutions de monétisation, y compris l'accès au capital et aux ressources pour aider les conseillers à monétiser leur entreprise en cas de sortie imprévue.
Soulignant l'importance de combiner des solutions axées sur la technologie avec un engagement accru envers la diversité, Focus 2019 a souligné comment les conseillers peuvent tirer parti de la technologie et de l'inclusion pour créer de la croissance pour eux-mêmes et leurs clients.
