L'investisseur légendaire Jim Rogers, créateur du Rogers International Commodities Index (RICI), a annoncé la création d'un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) dans le macro-espace mondial.
Le Rogers AI Global Macro ETF (BIKR), lancé jeudi, est un ETF de FNB qui "cherche à fournir aux investisseurs un portefeuille mondial pondéré de manière optimale", selon un communiqué. Le nouveau fonds utilise un modèle exclusif d'intelligence artificielle, qu'il combine à la propre expérience de Rogers. Avec de nouveaux ETF émergents en permanence, et l'industrie se développant généralement à un rythme impressionnant, BIKR se lance dans un domaine qui est bondé de concurrents. Voici comment le nouveau fonds de Rogers peut se distinguer:
Application IA révolutionnaire
L'ETF de Rogers sera "le premier ETF passif soutenu par l'intelligence artificielle qui utilise l'IA pour déterminer chaque décision d'investissement", selon le communiqué. Le fonds sera également unique en ce qu'il révélera les procédures sous-jacentes à chaque décision d'investissement prise. Toutes ces informations seront disponibles sur le site Web de l'ETF, www.BIKRetf.com.
BIKR est lancé par Ocean Capital Advisors, dont Rogers est président, en partenariat avec ETF Managers Group. Le fonds se concentrera principalement sur les FNB d'un seul pays. Le rôle de Rogers, soutenu par les employés d'AI BIKR, comprendra la recherche, le suivi et la projection des principaux indicateurs économiques.
BIKR vise à rivaliser avec les indices d'actions de grandes et moyennes capitalisations
L'objectif de BIKR est de «réaliser un gain en capital à long terme en mettant l'accent sur la préservation du capital tout en surperformant les indices boursiers mondiaux reconnus de grandes et moyennes capitalisations». Pour y parvenir, BIKR investira principalement sur les marchés boursiers mondiaux. Selon le prospectus du fonds, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 11 juin 2018, le fonds "cherche à fournir des résultats d'investissement qui correspondent généralement au rendement total de l'indice Rogers AI Global Macro Index". Le dossier de la SEC suggère également que BIKR utilisera une approche passive pour essayer d'atteindre ses objectifs d'investissement. Le fonds n'essaiera pas de battre l'indice Rogers AI Global Macro, et il «ne recherchera pas de positions défensives temporaires lorsque les marchés baissent ou semblent surévalués autres que ceux indiqués dans l'indice».
En ce qui concerne les commissions, BIKR prévoit de prélever une commission de gestion de 0, 75%, ainsi qu'une commission de fonds acquise et un poste de charges de 0, 43%.
À propos de l'index
Parce qu'une grande partie de la performance de BIKR dépendra de l'indice global de macro Rogers AI, il vaut la peine d'explorer l'arrière-plan de cette composante du projet. L'indice est né plus tôt cette année et a été développé par Ocean Capital Advisors. Selon le dossier de la SEC, "l'Indice suit la performance des fonds négociés en bourse d'un seul pays (y compris les marchés émergents) qui suivent chacun un indice général composé de titres de participation principalement cotés sur une bourse du pays concerné ou un ETF Marché des bons du Trésor américain de 1 à 3 ans. " L'indice permettra aux sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation au sein des FNB sous-jacents d'un seul pays.
À propos de l'IA
BIKR est unique dans son utilisation d'un algorithme d'IA. Ce modèle analysera les données macroéconomiques, y compris la volatilité, les taux d'intérêt, le produit national brut (PNB) et plus encore, en utilisant les résultats pour essayer de prédire les changements sur les marchés de chaque pays ainsi que de l'économie mondiale. Si et quand l'algorithme réduit ou élimine l'exposition à un pays particulier, la réduction sera remplacée par une position équivalente dans un ETF du Trésor.
Le FNB sera rééquilibré le premier jour ouvrable de chaque mois, chaque pays étant plafonné à 10% au moment du rééquilibrage. Début juin, l'indice ETF tracked représentant 39 pays, le Brésil (7, 15%), la Corée du Sud (4, 17%), Hong Kong (3, 96%) et le Mexique (3, 54%) recevant les allocations les plus importantes.
Pour Jim Rogers, le nouveau FNB est une occasion de tirer parti de l'intérêt du public investisseur pour les FNB et, espérons-le, d'améliorer les modèles existants. "Internet et l'intelligence artificielle changent et ont changé tout ce que nous savons, y compris la finance et l'investissement", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Le nouvel ETF d'Ocean s'inscrit dans la même tendance. J'espère que nous réussirons. Nous serons tous extrêmement heureux un jour si nous le faisons." (: 3 façons de commercialiser l'essor de la robotique et de l'automatisation )
