- Entreprise: Medicus Wealth Planning Titre du poste: Financial PlannerCertifications: CFP®, EA
Expérience
Kevin aime aider les clients de toutes les étapes de la vie avec une bonne planification financière. Kevin a surtout trouvé un créneau en conseillant les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent créer ou améliorer leur plan de retraite d'entreprise actuel.
Kevin a fait ses débuts dans l'industrie de la planification financière en allant travailler pour l'une des plus grandes sociétés de courtage à escompte et de fonds communs de placement au monde, Fidelity Investments. Pendant son séjour à Fidelity, Kevin détenait ses licences de séries 7 et 63, ce qui lui a permis de travailler en tant que trader, effectuant des transactions sur actions, fonds communs de placement et options. Après avoir été promu dans un service axé sur l'aide aux clients dans le cadre de leurs plans de retraite d'entreprise, Kevin a découvert ce qui le passionnait, en aidant les propriétaires de petites entreprises et leurs employés à préparer leur retraite avec succès.
Kevin a quitté Fidelity pour venir travailler avec David Luke en tant que partenaire de Medicus Wealth Planning. Avoir la possibilité de travailler avec des clients contre rémunération permet à Kevin de donner des conseils de planification financière objectifs et solides qui ne sont jamais entachés par un agenda caché.
Kevin est diplômé de l'Université d'Utah Valley avec un diplôme en planification financière personnelle. Le programme de planification financière de l'Université d'Utah Valley a été reconnu à plusieurs reprises comme l'un des 10 meilleurs programmes de planification financière du pays.
Peu de temps après avoir obtenu un diplôme en planification financière personnelle, Kevin est devenu Certified Financial Planner ™ (CFP®).
Éducation
Kevin a obtenu sa certification en planification financière personnelle de l'Université d'Utah Valley.
Citation de Kevin Michels
«Kevin Michels, planificateur financier chez Medicus Wealth Planning, se concentre sur la fourniture d'une planification financière horaire aux clients ainsi que sur des services de planification financière et de gestion des investissements.»
