- Entreprise: Advise Finance LLCTitre du poste: planificateur financier agrééCertifications: CFP®, RICP®, CDFA® et EA
Expérience
Rose est née et a grandi en Chine, mais a fait ses études aux États-Unis. Par conséquent, elle jouit du meilleur des deux mondes. Elle vise à intégrer cette philosophie dans sa pratique et offre à ses clients le même privilège. Rose a été la première praticienne américaine certifiée Financial Planner ™ à remporter deux fois le concours international annuel de plans financiers (2014 et 2016), parrainé par le Global PlanPlus Award. De plus, Rose a été fréquemment interviewée et citée par de grandes sources de médias financiers, telles que The Wall Street Journal, Kiplinger, Forbes, US World News, Reuters, CNBC, Chicago Tribune et InvestmentNews. Vous pouvez voir un extrait de son interview avec la station de nouvelles locale, WBIR, sur l'enseignement de la littératie financière aux enfants.
Rose est passionnée par la promotion de la littératie financière. Son objectif personnel est d'aider les Américains à mettre de l'ordre dans leurs finances, une communauté à la fois. À l'heure actuelle, Rose est un SmartVestor Pro, un programme financé par Dave Ramsey et l'organisation Ramsey Solutions pour vous aider à vous connecter avec des professionnels de l'investissement pour vous aider à la retraite, à l'épargne universitaire et aux investissements.
Avis de non-responsabilité: Advise Finance est un nom commercial pour les titres et les services consultatifs offerts par l'intermédiaire de Royal Alliance Associates Inc., membre FINRA / SIPC et conseiller en placement inscrit. Cette communication est strictement destinée aux personnes résidant dans les États de TN, MD et VA, où le RR est enregistré pour exercer des activités en valeurs mobilières. Aucune offre ne peut être faite ou acceptée par un résident en dehors du ou des États spécifiques référencés. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LE CONSOMMATEUR: Un courtier-négociant, un conseiller en placement, un agent BD ou un représentant IA ne peut effectuer des transactions dans un État que s'il est enregistré pour la première fois, ou est exclu ou exempté des exigences du courtier / courtier d'État, du conseiller en placement, de l'agent BD ou de l'inscription IA le cas échéant. Un suivi, des réponses individualisées à des personnes dans un État par une telle entreprise ou une telle personne qui impliquent d'effectuer ou de tenter d'effectuer des transactions sur des titres, ou la prestation de conseils d'investissement personnalisés pour compensation, ne seront pas faites sans d'abord se conformer aux exigences d'enregistrement appropriées, ou une exemption ou exclusion applicable. Pour des informations concernant le statut de licence ou les antécédents disciplinaires d'un courtier, d'un investisseur, d'un conseiller, d'un agent BD ou d'un représentant IA, un consommateur doit contacter son administrateur de la législation en valeurs mobilières de l'État.
Éducation
Rose a obtenu son BS en technologie médicale à la Georgia State University et son MBA en planification financière à la California Lutheran University.
Citation de Rose Swanger
«Advise Finance vise à promouvoir la littératie financière et à fournir des solutions personnalisées à vos besoins financiers.»
