Le conglomérat multinational japonais SoftBank Group (SFTBY) vise 2, 4 billions de yens, soit environ 21 milliards de dollars, pour une introduction en bourse (IPO) de son unité nationale de télécommunications, selon un récent dossier réglementaire déposé lundi par le ministère des Finances. L'accord représenterait le plus grand début sur le marché mondial depuis qu'Alibaba Group (BABA) a levé 25 milliards de dollars pour son introduction en bourse à New York en 2014. L'introduction en bourse divisera efficacement l'entreprise en deux et fournira à SoftBank une mine de capitaux afin que le PDG Masayoshi Son puisse prendre de l'avance avec sa stratégie dynamique d'investissement dans les technologies, telle que décrite par CNBC.
Un conglomérat japonais double les startups technologiques
La nouvelle reflète une initiative plus large du géant de la technologie basé à Tokyo, qui a abandonné son rôle traditionnel de fournisseur de réseau de téléphonie mobile pour devenir un investisseur technologique mondial majeur. Son a dirigé la recherche d'investissements technologiques lucratifs, en lançant le Vision Fund de 93 milliards de dollars en 2017. Le fonds, qui a reçu près de 50% de ses investissements en capital du gouvernement saoudien, a soutenu des startups, notamment WeWork, un espace de co-working américain et une plate-forme logicielle. Mou. SoftBank a également canalisé des capitaux vers des sociétés de premier plan telles que le géant chinois de l'Internet Alibaba, ainsi que le leader de l'industrie du transport en commun basé dans la Silicon Valley, Uber Technologies Inc. et son plus grand concurrent asiatique Didi Chuxing.
Au prix de 1 500 yens par action, l'introduction en bourse envisagée valoriserait la division mobile de SoftBank à 7, 2 billions de yens, soit 63 milliards de dollars. SoftBank conservera au moins 60% de la propriété des télécommunications nationales. Le conglomérat aura également la possibilité de vendre 2, 1 milliards de dollars d'actions supplémentaires étant donné la forte demande des investisseurs, ce qui propulserait la taille de l'introduction en bourse au-dessus de 23 milliards de dollars.
Les vents contraires auxquels est confrontée l'activité mobile au Japon incluent une guerre des prix entre les opérateurs. Plus tôt cette année, NTT Docomo (DCMYY), rival de SoftBank, a annoncé qu'il réduirait les prix de ses forfaits cellulaires jusqu'à 40%, ce qui laisse supposer que SoftBank serait obligé de faire de même.
SoftBank a indiqué que le prix de l'introduction en bourse est provisoire et qu'une décision finale sera prise le 10 décembre avant l'introduction en bourse prévue le 19 décembre à la Bourse de Tokyo.
