- Entreprise: Clear View Wealth Advisors, LLCTitre du poste: membre directeur / planificateur financierCertifications: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Expérience
En tant que professionnel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, Steve Stanganelli fournit des conseils financiers, fiscaux, de retraite et de financement des collèges depuis plus de 30 ans aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprises dans le Grand Boston, la vallée de Merrimack et le New Hampshire Seacoast.
Professionnellement, Steve se considère comme un coach financier ou un navigateur. Son rôle est d'aider les clients à naviguer dans l'océan de confusion qu'est la finance personnelle. Il a travaillé dur pour développer son expérience et assembler les types d'outils nécessaires pour aider ses clients à relever divers défis financiers, notamment le divorce, le financement des frais de scolarité et la constitution de portefeuilles efficaces pour des objectifs d'investissement à long terme.
Dans son travail professionnel, Steve est humilié de savoir que les gens lui confient leur richesse durement gagnée - quel que soit le montant - ou lui demandent conseil sur un certain nombre de problèmes qui peuvent changer leur vie et qui peuvent affecter leur résultat personnel. Il trouve cela gratifiant et humiliant chaque fois qu'un client lui confie non seulement son argent à gérer mais aussi ses rêves. Comme beaucoup de ses pairs, Steve est membre de la «génération sandwich» qui aide à prendre soin de parents âgés tout en élevant sa propre famille.
Steve sait ce que c'est que d'essayer de faire face aux détails frustrants de l'assurance-maladie et du «trou de beignet» de la partie D. Il sait ce que cela fait de jongler entre les responsabilités de dispensateur de soins aux personnes âgées et le calendrier exigeant des enfants d'âge scolaire. Steve connaît trop bien le sentiment de perte créé par une réduction des effectifs ou un ralentissement inattendu des affaires ou la mort soudaine d'un être cher.
Au départ, Steve était un représentant inscrit affilié à un courtier indépendant. Il s'est ensuite affilié à un courtier en filature national pour compléter leurs programmes de formation approfondis et profiter de l'occasion pour répondre aux exigences pédagogiques des deux désignations de planification financière de Steve. Finalement, Steve a décidé qu'il ne correspondait pas à la culture d'un courtier-négociant et s'est tourné vers des entreprises davantage axées sur la planification et uniquement des frais. En 2010, il a consolidé sa pratique dans sa propre entreprise, un conseiller en placement agréé par l'État, pour offrir des services de planification financière et fiscale flexibles ainsi que des solutions d'investissement à faible coût pour les ETF.
Éducation
Steve a obtenu son baccalauréat en économie de l'Université du Massachusetts à Lowell et sa maîtrise en finance de l'Université Bentley.
Citation de Steve Stanganelli
«Aider les gens à faire des choix d'argent plus intelligents. Steve Stanganelli de Clear View Wealth Advisors est un conseiller fiduciaire et planificateur fiscal payant qui fournit des conseils objectifs non liés à la vente de produits d'investissement ou d'assurance. »
