Un élément important de toute profession est de se tenir au courant des stratégies, recherches et pratiques actuelles dans le domaine. La profession de conseiller financier possède plusieurs publications en ligne et imprimées pour informer et éduquer son lectorat. La plupart des publications populaires traduisent la recherche universitaire, les tendances actuelles, les pratiques et les nouvelles idées en articles faciles à comprendre. En plus des magazines imprimés, il existe des sites Web, des webémissions, des podcasts et d'autres formats éducatifs.
Publications populaires
Financial Planning propose à la fois une édition imprimée et numérique. Fondée en 1970, elle est devenue une plate-forme éducative multimédia pour les conseillers et fait partie de SourceMedia, une organisation de médias numériques d'entreprise à entreprise d'Observer Capital. La plateforme de planification financière s'efforce de fournir des nouvelles, des informations, des opinions et les dernières découvertes pour soutenir les planificateurs financiers et les aider dans leurs activités. En plus du magazine, Financial Planning produit également des podcasts, des conférences et des newsletters. Les articles actuels incluent « 6 façons intelligentes de faire appel aux clients exécutifs» et «Il n'est pas trop tard pour épargner en vue de la retraite». ainsi que des mises à jour sur les dernières actualités qui influencent les planificateurs financiers et leurs clients, telles que "Les États-Unis devraient-ils relever l'âge des minimums de distribution requis".
Financial Advisor Magazine est une autre publication réputée au service des planificateurs financiers, des conseillers en placement enregistrés (RIA) et des courtiers indépendants. Il se concentre sur les informations qui servent le mieux le client riche. De plus, cette publication vise à aller au-delà des approches de planification traditionnelles et à introduire de nouvelles applications de la gestion financière. Les sujets actuels incluent l'approche de Trump à la réforme fiscale dans "Trump manque d'équipe et un plan clair pour une réforme fiscale rapide" et une histoire sur la raison pour laquelle l'industrie 401k se développe, "La grande entreprise des 401 (k) s."
Le réseau ThinkAdvisor comprend une mine d'informations et de ressources pour les conseillers en investissement. Les offres comprennent du contenu numérique et deux magazines d'abonnement, Investment Advisor et Research Magazine . Les sujets actuels dans le magazine Investment Advisor incluent «L'évolution de la gestion active» et «Le libre-échange va écraser les courtiers commissionnés».
InvestmentNews.com est un portail de formation destiné aux conseillers qui offre à la fois du contenu en ligne gratuit ainsi qu'un magazine en version imprimée et électronique moyennant des frais d'abonnement. Depuis 1998, InvestmentNews a diffusé des informations sur les conseillers financiers couvrant l'industrie, le marché et les événements financiers actuels. Cette plateforme rassemble également des lecteurs et des experts avec des webémissions et des conférences conçues pour aider les conseillers à développer leur entreprise. Plusieurs articles récents gratuits sur InvestmentNews traitent de la retraite. D'autres articles récents incluent «DOL Fiduciary Rule Under Siege» et «Impact Investing in the Age of Trump».
RIABiz.com se définit comme «News, Vision and Voice for the Advisory Community». Ce site complète sa présence en ligne avec une newsletter quotidienne gratuite ainsi que des webinaires interactifs. (Pour plus d'informations, voir: Technologie populaire pour les RIA .)
Investopedia.com dispose d'un portail dédié aux conseillers financiers qui est mis à jour plusieurs fois par jour.
Le Journal of Financial Planning est la publication complémentaire de la Financial Planning Association (FPA). Ce journal est accessible uniquement aux membres de la FPA et est inclus avec l'adhésion payante. Des exemples d'articles du numéro actuel incluent «Stratégies de planification successorale de pointe pour un transfert de patrimoine efficace» et «Assurance de soins de longue durée: comparaisons pour déterminer les meilleures options pour les clients». (Pour plus d'informations, voir: Introduction aux organisations de planification financière .)
The Bottom Line
Les meilleurs magazines de conseillers financiers et leurs sites Web associés servent à tenir les conseillers professionnels à jour avec des informations au profit de leurs pratiques et de leurs clients. Le contenu en ligne gratuit est vaste et les magazines payants par abonnement étendent la gamme d'informations disponibles aux professionnels de la planification financière. (Pour plus d'informations, voir: Professionnels de la finance: les avantages de rejoindre une association .)
