Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), l'une des plus grandes sociétés de soins de santé au monde, a sous-performé le marché en général en 2018. Les actions de la société sont en baisse de 3, 66% depuis le début de l'année (YTD), tandis que l'indice Standard and Poor's 500 (S&P 500) est en hausse d'environ 7%. Cependant, au cours du mois dernier, le cours de l'action Johnson & Johnson a semblé plus sain, avec un rendement de près de 7% par rapport à un gain de seulement 2, 14% pour le S&P 500 sur la même période.
David Katz, directeur des investissements chez Matrix Asset Advisors, a déclaré à Reuters: "Nous sommes beaucoup plus optimistes à propos de Johnson & Johnson aujourd'hui qu'il y a six mois…. Nous pensons certainement que c'est une opportunité d'investissement attrayante." Le cours de l'action de la société a également récemment dépassé l'encolure d'un graphique inversé de la tête et des épaules, suggérant une nouvelle dynamique à la hausse. (Pour plus d'informations, voir: Comment échanger le modèle de tête et d'épaule .)
Stratégiquement, Johnson & Johnson prévoit de développer son activité pharmaceutique, principalement en élargissant son marché de l'immunologie. Tremfya, le dernier médicament immunologique de la société, revendique déjà une part de marché de 18%. L'acquisition d'Actelion Pharmaceuticals Ltd. en 2017 a élargi l'offre de médicaments contre l'hypertension de Johnson & Johnson, qui comprend désormais Opsumit, Tracleer et Uptravi. La société prévoit également de continuer à développer une gamme de nouveaux médicaments, tels que l'esketamine, un médicament expérimental contre la dépression.
Les investisseurs qui souhaitent ajouter Johnson & Johnson à leur portefeuille devraient envisager d'acheter l'un de ces trois fonds négociés en bourse (ETF) pour donner un coup de pouce à leurs investissements.
FNB iShares US Pharmaceuticals (NYSEARCA: IHE)
Lancé en 2006, le FNB iShares US Pharmaceuticals vise à fournir des rendements similaires à l'indice Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Le fonds y parvient en investissant généralement au moins 90% de ses actifs dans des titres qui font partie de l'indice de référence. Cela comprend les sociétés pharmaceutiques américaines qui fabriquent des médicaments sur ordonnance et / ou en vente libre. Le FNB attribue 10, 43% du portefeuille à Johnson & Johnson, ce qui en fait le principal placement du fonds. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) et Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) sont les deux plus importantes participations avec des allocations de 9, 22% et 8, 19%, respectivement.
Le FNB iShares US Pharmaceuticals facture aux investisseurs des frais de gestion annuels de 0, 43% et possède 388, 07 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Le fonds affiche un rendement annualisé de 10, 04% sur cinq ans, mais affiche également de bonnes performances à court terme. Il a rapporté 12, 28% au cours des trois derniers mois et affiche un rendement cumulé de 5, 32% depuis août 2018. IHE verse aux investisseurs un dividende de 1, 14%.
FNB iShares US Healthcare (NYSEARCA: IYH)
Le iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH), créé en 2000, cherche à reproduire la performance de l'indice Dow Jones US Health Care. L'ETF couvre bien le large éventail du secteur américain de la santé en investissant dans des sociétés américaines de produits pharmaceutiques, de biotechnologie, de services de santé et d'équipement. Comme IHE, Johnson & Johnson détient la première allocation d'IYH avec une pondération de 9, 69%. UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) et Pfizer complètent les trois principaux titres du fonds. Le panier d'IYH offre une large diversification avec ses 120 positions.
Le FNB iShares US Healthcare a affiché un rendement constant sur une longue période. Il affiche des rendements annualisés sur 10 et cinq ans de 12, 95% et 13, 5%, respectivement, en août 2018. Depuis le début de l'année, le fonds a affiché un rendement impressionnant de 9, 51%, surperformant le marché au sens large (S&P 500) d'environ 2, 5% par rapport à la même période. période. IYH a un actif net de 2, 09 milliards de dollars et un ratio de dépenses de 0, 43%. Les investisseurs reçoivent également un dividende de 1, 08%.
FNB Vanguard Health Care (NYSEARCA: VHT)
Créé en 2004, le FNB Vanguard Health Care est conçu pour suivre la performance de l'indice MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Pour ce faire, le fonds investit la majorité de ses actifs dans des titres qui composent l'indice sous-jacent. VHT offre une exposition complète aux actions de santé américaines à grande, moyenne et petite capitalisation avec ses 371 titres. Johnson & Johnson est une fois de plus le portefeuille lourd du fonds avec une allocation de 8, 74%. Les cinq principaux titres de l'ETF ont une pondération combinée de près de 30%.
Le FNB Vanguard Health Care a des frais de gestion peu élevés de seulement 0, 1%. Ces frais sont plus que compensés par le rendement du dividende de 1, 25% du fonds. VHT est le plus important des trois fonds avec 8, 96 milliards de dollars d'actifs sous gestion. En août 2018, le FNB a un rendement annualisé sur 10 ans de 13, 42% et un rendement annualisé sur cinq ans de 14, 18%. Les investisseurs en VHT ont également profité d'un bon rendement YTD de 10, 09%.
