Compiler une liste de femmes célèbres conseillers financiers n'est pas une tâche facile. Il existe une poignée de journalistes financiers reconnus: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi et Jane Bryant Quinn. Pourtant, en ce qui concerne les célèbres conseillers financiers, la liste des femmes conseillères bien connues est mince.
Les deux conseillères financières les plus reconnaissables sont Suze Orman et Mellody Hobson. Pourtant, de nombreuses autres conseillères et planificatrices financières se portent plutôt bien et dont les noms ne sont pas reconnus par les ménages.
Points clés à retenir
- Suze Orman et Mellody Hobson sont deux des conseillères financières les plus célèbres et les plus influentes. et la qualité de la pratique.Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu et Elaine Meyers sont quatre conseillers hautement cotés qui ont combiné 86, 1 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour leurs clients fortunés.
Meilleures conseillères financières
Orman et Hobson sont des chouchous des médias et des professionnels de la finance. Orman a commencé comme courtier en valeurs mobilières tandis que Hobson est passé du poste de vice-président directeur et directeur du marketing à celui de président et co-chef de la direction (PDG) d'Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman est un planificateur financier agréé (CFP) et l'un des gourous financiers les plus reconnaissables du pays. Son empire financier comprend des livres, des calculatrices, des outils et un centre de ressources. Son empire de planification financière à guichet unique couvre tous les domaines de sa vie financière, offrant tout, d'un outil d'élimination de la dette et de suivi des dépenses à divers outils de planification successorale et une trousse d'évaluation d'assurance. Selon son site Web, les affaires d'Orman impliquent des apparitions dans les médias et des événements en direct plutôt que des consultations individuelles avec les clients.
Orman a écrit de nombreux livres populaires sur les finances personnelles. Ceux-ci inclus:
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2. Mellody Hobson
Mellody Hobson est présidente du conseil des fiduciaires et co-PDG et présidente d'Ariel Investments, une société de fonds communs de placement et une société de gestion de placements basée à Chicago. L'entreprise se concentre sur l'investissement dans des petites et moyennes entreprises sous-évaluées. À peine 10 ans après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Princeton, Hobson est passé de stagiaire à président de l'entreprise.
En plus de son travail chez Ariel, elle a contribué financièrement aux segments monétaires de Good Morning America et apparaît régulièrement sur CBS News en tant que commentatrice du marché et analyste des tendances économiques. Elle est également un ardent défenseur de la littératie financière afro-américaine. En 2015, Hobson a fait la prestigieuse liste Time Magazine des 100 personnes les plus influentes au monde.
Les célébrités consultatives financières suivantes sont peut-être moins connues du grand public, mais sont célèbres dans leur domaine. Ces conseillères financières vedettes figuraient parmi les 100 meilleures conseillères financières de Barron pour 2019.
3. Karen McDonald
Karen McDonald de Morgan Stanley a été classée numéro un par Barron's dans le sondage de 2019. Elle a 75 milliards de dollars d'actifs sous gestion et dirige une équipe de 11 personnes au service des entreprises, dont beaucoup figurent dans la liste des 500 meilleures sociétés du classement Fortune 500. En plus de servir ses clients d'entreprise avec des solutions d'avantages sociaux, elle se concentre également sur l'éducation des employés à prendre de meilleures décisions financières.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan est présidente de Kaplan Financial Services à Newton, Massachusetts. Elle a 2, 05 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec une taille minimale de compte de 1, 5 million de dollars. Son client moyen a une valeur nette de 11 millions de dollars. Kaplan a un MBA en finance et est un planificateur financier certifié. Elle a participé aux publications de Louis Rukeyser sur Wall Street et Mutual Fund ainsi qu'à de nombreuses autres revues financières. Sa présence dans les médias comprend Bloomberg News, CNBC, WGBH et plus encore.
5. Gillian Yu
Gillian Yu de Morgan Stanley Private Wealth Management à San Francisco, en Californie, détient la cinquième place sur la liste du Barron 2019. Le total des actifs sous gestion de Yu est de 5, 85 milliards de dollars avec une taille minimale de compte de 10 millions de dollars. Ses clients ont une valeur nette moyenne de 100 millions de dollars. Yu est licencié en tant que conseiller financier et courtier. Née et élevée à Taiwan et parlant couramment l'anglais, le mandarin et le taïwanais, elle est capable de servir des clients internationaux ayant des liens avec l'Asie ainsi que des entrepreneurs basés aux États-Unis.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers se classe régulièrement dans le top 10 de la liste des meilleures conseillères financières de Barron, se classant au neuvième rang en 2019 et au huitième rang en 2018. Elle est directrice générale et conseillère financière chez JP Morgan Securities, se concentrant sur les stratégies de gestion de patrimoine pour les cadres., fondateurs de technologies et entrepreneurs de la Silicon Valley. En 2019, ses actifs sous gestion totalisaient 3, 2 milliards de dollars. Ses clients ont une valeur nette moyenne de 300 millions de dollars. Meyers a plusieurs décennies dans le domaine du conseil financier avec une expérience antérieure dans d'autres sociétés d'investissement internationales.
The Bottom Line
Bien que la plupart des femmes conseillères financières ne soient pas bien connues dans les cercles de célébrités, leurs réalisations sont remarquables. Gérant des milliards de dollars pour les entreprises et les riches, ils éduquent et investissent pour leurs clients. Et bien que le nombre total de femmes dans l'industrie soit faible, cette liste de femmes accomplies met clairement en évidence leurs talents et leur capacité à prospérer dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes.
