"Soyez craintif lorsque les autres sont gourmands et gourmand lorsque les autres sont craintifs", a déclaré Warren Buffett, célèbre investisseur milliardaire. Le PDG de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) fait partie des nombreux observateurs du marché qui recommandent une stratégie à contre-courant afin de profiter des bouleversements géants du marché. Selon la Deutsche Bank, aller à l'encontre du troupeau peut garantir de meilleurs gains pour les investisseurs au fil du temps qu'un simple plan d'achat et de conservation, comme indiqué dans un rapport MarketWatch. (Pour en savoir plus, voir également: 8 choix de titres contraires pour un marché rocheux: CS. )
Surperformance du portefeuille à forte sortie de fonds en hausse en 2009
Sur une base annualisée, les portefeuilles qui achètent les FNB les moins aimés, qui se négocient comme des actions sur une base intrajournalière, enregistrent des gains de 12, 9%, plus du double du gain de 5, 7% d'un portefeuille qui achète des fonds avec les entrées les plus élevées, tel que rapporté par MarketWatch. Une étude récente de la Deutsche Bank, qui a analysé la performance des fonds négociés en bourse (ETF) après des périodes d'entrées ou de sorties plus élevées, a montré que les portefeuilles qui achetaient des ETF avec des sorties importantes étaient récompensés par des rendements nettement plus élevés que ceux qui achetaient des fonds avec de fortes entrées.
Stratégies à contre-courant: riches rendements
| ETF | Retour annualisé |
| Débit élevé | 5, 7% |
| Débit élevé | 12, 9% |
La surperformance du portefeuille à sorties élevées s'est accélérée de façon spectaculaire début 2009, au début du marché haussier qui est survenu directement après un creux provoqué par la crise du logement de 2007-2009. À ce moment, le S&P 500 a atteint un creux de 12 ans, entraînant le sentiment des investisseurs à la baisse et conduisant les investisseurs à réduire leurs avoirs. Au début de 2009, le marché a commencé à se redresser, assurant plus de quatre fois plus de gains au cours des 10 années suivantes.
Approches contraires
Buffett est un exemple d'investisseur à contre-courant qui a acheté des actions de sociétés battues pendant la crise financière, notamment Goldman Sachs Group Inc. (GS) et General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, stratège d'investissement mondial chez Charles Schwab, adopte une approche à contre-courant pour l'investissement en actions, par opposition à l'approche de sortie des ETF.
"Une attaque de requin pourrait prendre une grosse bouchée du portefeuille d'investisseurs non préparés qui ne se rééquilibrent pas", a-t-il averti, cité par MarketWatch. L'investisseur indique que "pour éviter une attaque de requin", il faut se tourner vers l'étranger vers les actions internationales, se repositionner d'une croissance vers un portefeuille axé sur la valeur et rééquilibrer des petites capitalisations vers les grandes capitalisations.
Il est important de noter que cette approche, comme toutes les approches d'investissement, ne garantit pas le succès. De plus, dans le cas d'une récession mondiale et d'un marché baissier, tous les actifs pourraient être durement touchés. (Pour en savoir plus, voir également: 6 petites actions technologiques qui peuvent rapporter gros. )
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