- Entreprise: Ebersole FinancialJob Title: Fondateur / CEOCertifications: CFP® et CFA
Expérience
Jamie Ebersole est le fondateur et PDG d'Ebersole Financial. Il aime interagir personnellement avec tous les clients et supervise tous les comptes, en utilisant sa connaissance approfondie des stratégies d'investissement, de la gestion des risques, des modèles de répartition des actifs, de la planification de la retraite et de la planification de l'impôt sur le revenu et des cadeaux pour les particuliers fortunés et leurs familles.
Avant de fonder Ebersole Financial, Jamie a passé 15 ans à travailler avec de grandes institutions financières pour les aider à atteindre leurs objectifs d'investissement. Pendant cette période, il était responsable de la surveillance et de la gestion de programmes d'investissement de plus de 1, 5 milliard de dollars pour le compte de ces clients.
Au début de sa carrière, Jamie a travaillé dans les domaines de la planification financière et de la comptabilité des fonds communs de placement. Après ses études de MBA, Jamie a passé les 15 prochaines années à travailler pour Allianz Private Equity Partners (faisant partie du groupe Allianz) à New York et plus tard SL Capital Partners (faisant partie du groupe Standard Life) à Boston, gérant des investissements en capital-investissement pour le compte de les investisseurs institutionnels, y compris les compagnies d'assurance, les fonds de pension publics et privés et les family offices. En tant que directeur général de chaque entreprise, il était membre du comité d'investissement et responsable de la définition de la stratégie d'investissement. Jamie possède une vaste expérience des affaires familiales, en tant qu'enfant, frère et petit-fils de propriétaires de petites entreprises, et il adore maintenant être lui-même membre du milieu des affaires familiales.
Jamie a obtenu à la fois un baccalauréat et une maîtrise de l'Université Tufts ici dans la région de Boston. Il a ensuite obtenu un MBA de la Red McCombs School of Business de l'Université du Texas à Austin et un MBA de la Pontificia Universidad Catolica de Chile à Santiago du Chili. Jamie a vécu à l'étranger pendant de longues périodes, notamment à Munich, en Allemagne; Santiago, Chili; Londres, Angleterre; et Vienne, Autriche.
Jamie est un praticien Certified Financial Planner® (CFP), un CFA charterholder et un membre du CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Il est un membre actif de la FPA (Financial Planning Association), siégeant à leur comité de développement de carrière. Il est également membre de la Boston Society of Securities Analysts et siège à leur comité des alternatives et des actifs réels. Lui permettant d'apporter une de ses passions personnelles dans sa vie professionnelle, Jamie est également membre du comité de golf du Boston Estate Planning Council.
Membre actif de la communauté, Jamie siège au gouvernement de la ville locale et est membre du conseil d'administration de The Fund for Wellesley. Il est également membre du comité d'audit / finances de Rosie's Place à Boston.
Éducation
Jamie a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise de l'Université Tufts. Il a également obtenu deux MBA, l'un à l'Université du Texas à Austin et l'autre à l'Universidad Catolica de Chile.
Citation de Jamie Ebersole
«Jamie Ebersole, fondateur et PDG d'Ebersole Financial, s'est engagé à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers pour la prochaine année, la prochaine décennie et la prochaine génération.»
