Au Salon de l'auto de Détroit en janvier, la Chevrolet de General Motors (GM) a dévoilé la Chevrolet Bolt 2017, un nouveau véhicule électrique qui pourrait parcourir plus de 200 milles avec une seule charge de ses batteries au lithium. La voiture coûtera 30 000 $. Les batteries au lithium alimentent déjà l'électronique de tous les jours comme les smartphones et les tablettes, mais de nombreuses entreprises voient la source d'énergie neutre en carbone jouer un rôle beaucoup plus important dans le secteur de l'énergie dans un avenir proche. Les investisseurs doivent prendre note: le lithium est l'un des paris sur les matières premières les plus prometteurs pour 2016 et au-delà.
La mise sous tension
Les batteries au lithium rechargeables sont devenues la source d'alimentation la plus populaire pour les smartphones, ordinateurs portables et tablettes. Mais le traitement au lithium est coûteux, ce qui explique en grande partie le prix de ces appareils électroniques. L'énergie au lithium a généralement été trop chère pour que les voitures et les maisons à batterie puissent décoller. Découvrez le prix de la berline Model S à batterie au lithium de Tesla Motors (TSLA) (69 000 $).
Mais comme le montre le prix bas du Chevy Bolt, l'énergie au lithium devient abordable alors que les entreprises rivalisent pour développer des moyens rentables d'investir dans les énergies renouvelables. Si tout se passe comme prévu pour Tesla, des maisons abordables alimentées au lithium seront bientôt en perspective. La nouvelle Gigafactory de la société au Nevada est conçue pour produire en masse des batteries de voiture moins chères, mais elle produira également le "PowerWall", une batterie de 100 kg pour alimenter les maisons et les entreprises qui ne devrait coûter que 350 $ / kwH (kilowattheures).
Options d'investissement
Dans un marché qui a été acculé par quelques grandes entreprises, le moyen le plus simple de se lancer dans le boom du lithium est probablement avec un fonds négocié en bourse (ETF) comme Global X Lithium (LIT), dont les avoirs en disent long sur l'industrie. Près de 20% sont investis dans FMC Corporation (FMC), une entreprise chimique américaine très diversifiée, mieux connue pour la fabrication de véhicules d'atterrissage amphibies pour la marine américaine que pour ses investissements dans les technologies énergétiques propres. Mais en raison du caractère complexe et spécifique du traitement du lithium, la plupart des importantes opérations de traitement du lithium dans le monde sont la propriété de quelques grandes sociétés dotées de budgets d'exploitation massifs.
Tesla Motors, qui se négocie actuellement à un peu moins de 205 $ par action, est une possibilité évidente. C'est une option à haut risque et à haute rémunération: une entreprise avec des plans ambitieux et un leadership innovant, mais une exposition élevée. Il représente actuellement 4, 76% des avoirs de Global X.
D'autres bonnes options pour construire un portefeuille de lithium peuvent être trouvées en dehors des États-Unis. Les sources de lithium les plus concentrées au monde se trouvent en Bolivie, en Argentine et au Chili. Ce canal est dominé par la Chilean Chemical and Money Company of Chile (SQM), une énorme société de produits chimiques diversifiée et le plus grand producteur de lithium au monde. Les investisseurs devraient également garder un œil sur la mine productive Greenbushes dans le sud-ouest de l'Australie, une coentreprise réussie entre Albemarle Corp (ALB) et une société minière chinoise, Sichuan Tianqi Lithium Industries.
The Bottom Line
La récente évolution mondiale des opinions et des politiques en faveur des énergies renouvelables va entraîner un boom majeur du lithium. Les entreprises se battent déjà pour conquérir le marché des voitures et des maisons à batterie. Pour l'investisseur, le lithium offre un chemin plus facile vers le succès. Avec le processus de raffinage du lithium lui-même encore acculé par quelques grandes entreprises, investir dans la production de lithium a de fortes chances de compenser les retours, peu importe qui revendique un droit sur le marché automobile des batteries au lithium.
