- Entreprise: Wealthcare Financial Group, Inc. Titre du poste: président, conseiller en planification financière de la retraiteCertifications: CRPC®, AIFA®, RPS®
Expérience
Martin A. Smith a fondé Wealthcare Financial Group, Inc. ™ en tant que société de planification de retraite et de gestion de placements. Il s'engage à fournir à chaque client des conseils fondés sur des valeurs et un service sur mesure. Ainsi, la nécessité d'un conseil prudent et d'un service de haute qualité est également à la base de sa philosophie d'entreprise; «Comme il vaut mieux obtenir la sagesse que l'or! Et obtenir la compréhension, c'est être choisi plutôt que de l'argent! »Proverbes 16:16
En tant que conseiller financier MD uniquement, Martin est en mesure de répondre aux besoins uniques des particuliers fortunés et des family offices avec plus d'étendue et de profondeur que ce qui est traditionnellement offert par les gestionnaires de patrimoine via son cabinet Wealthcare Financial Plan ™. Martin a complété une maîtrise en financement immobilier commercial à l'Université de Georgetown. De plus, il a complété plusieurs désignations de planification financière: les désignations d'Accredited Investment Fiduciary (AIF®) et d'Accredited Fiduciary Analyst (AIFA®), administrées par Fiduciary360 et décernées par le Center for Fiduciary Studies (CEFEX).
De plus, Martin a obtenu la certification de spécialiste en planification de la retraite (RPS®) à la fin du cours «À LA RETRAITE®»; un programme éducatif parrainé conjointement par le Executive Education Department de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et AXA Equitable, Inc. Il a également obtenu le titre de Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC®) du College for Financial Planning de Denver., CO.
Martin fait régulièrement des apparitions dans les médias, après avoir été invité sur News Channel 8, NBC Universal Channel 4, WTOP Radio News & Business et CBS Radio. En outre, il a été invité à enseigner une série de séminaires de formation en gestion financière pour la NBA Development League. Dans un effort pour combler le fossé de la littératie financière, ainsi que pour fournir une formation continue sur les finances personnelles, Martin écrit pour Answers About Wealth ™, qui sert de blog pour Wealthcare Financial Group, Inc. ™
Martin a obtenu son baccalauréat ès arts en communications juridiques de l'Université Howard en 1992. Il a ensuite rejoint AG Edwards & Sons en tant que conseiller financier et a ensuite été promu au poste de directeur adjoint de succursale. Martin réside à Bowie, Maryland avec son épouse, Walida. Ensemble, ils ont sept enfants.
Avis de non-responsabilité: Wealthcare Financial Group, Inc. est un conseiller en placement inscrit. Answers about Wealth est un blog de finances personnelles, écrit par Martin A. Smith. Wealthcare Financial Plans ™ est une marque déposée de Wealthcare Financial Group, Inc.
Éducation
Martin a obtenu son baccalauréat en communications juridiques de l'Université Howard et son MPS en financement immobilier commercial de l'Université de Georgetown.
Citation de Martin A. Smith
«Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier, Martin A. Smith s'est engagé à fournir des solutions de planification de la retraite et de gestion de portefeuille aux propriétaires d'entreprise et aux particuliers.»
