- Entreprise: Applied CapitalTitre du poste: conseiller financierCertifications: CFP®
Expérience
En tant que PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIÉ ™, Michael J. Shea est heureux de répondre aux besoins de la planification financière de la population de Nashville depuis son arrivée à Music City en 2014. Il aime écouter et apprendre sur les besoins, les aspirations et les objectifs du client pour créer et livrer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
Né et élevé à Atlanta, en Géorgie, Michael a obtenu son BBA en finance au Coles College of Business de l'Université d'État de Kennesaw. Il a commencé sa carrière dans les services financiers en travaillant pour une grande société hypothécaire où il a collaboré avec diverses banques et emprunteurs sur leurs prêts immobiliers résidentiels. Alors qu'il travaillait dans l'industrie hypothécaire, Michael a obtenu son certificat en planification financière du Terry College of Business de l'Université de Géorgie. Il a fait la transition vers la gestion de patrimoine en 2014 lorsqu'il a déménagé d'Atlanta à Nashville, où il a travaillé pour une société de conseil en investissement enregistrée à Brentwood, TN, au service de clients aisés et fortunés.
Michael a de l'expérience avec divers clients tels que des retraités, des médecins, des dirigeants d'entreprise, des propriétaires de petites entreprises et des milléniaux. Il est diligent pour comprendre leurs besoins spécifiques et créer un plan d'action pour aider à mettre de l'ordre dans leur maison financière. Cela se fait à travers le processus de planification financière avec l'analyse des flux de trésorerie, la gestion de la dette, l'analyse du portefeuille et des investissements, la planification de la retraite, la planification fiscale et la planification successorale.
En octobre 2015, Michael est diplômé du programme de résidence FPA. Le programme de résidence en planification financière, très acclamé, permet d'acquérir de l'expérience dans de véritables scénarios de planification financière et d'établir des relations de mentorat avec des leaders d'opinion de premier plan dans la profession pour les planificateurs financiers nouvellement certifiés ou les futurs CFP®. Il est membre de la section Middle Tennessee de la Financial Planning Association (FPA). En plus de son CFP®, Michael est un conseiller en investissement agréé de série 65 et agit toujours dans le meilleur intérêt de son client en adhérant à la norme fiduciaire. Il a également sa licence d'assurance santé et vie.
Éducation
Michael a obtenu son BBA en finance du Coles College of Business de l'Université d'État de Kennesaw.
Citation de Michael Shea
"Michael Shea est un PLANIFICATEUR FINANCIER CERTIFIÉ ™ avec Applied Capital, une société de conseil en investissement enregistrée, et se spécialise en aidant les professionnels à simplifier leur vie financière et à réaliser leur potentiel pour construire la liberté financière à leurs propres conditions."
