Les raisons d'investir dans les ressources naturelles ont toujours été convaincantes. Qu'il s'agisse de bois d'oeuvre, de charbon ou d'or, les ressources naturelles sont au cœur de la production. L'écran que vous utilisez pour lire cet article n'est qu'une collection de ressources naturelles qui ont été traitées et retraitées. Le réservoir de ressources naturelles investissables se développe, la population mondiale ayant de plus en plus besoin de ces ressources., nous verrons pourquoi vous pourriez envisager d'investir dans les ressources naturelles et comment s'y prendre.
La portée de l'investissement dans les ressources naturelles
L'investissement dans les ressources naturelles a une large portée qui couvre tout ce qui est extrait ou collecté sous forme brute. À partir de leur forme brute, les ressources naturelles peuvent subir un traitement supplémentaire - par exemple, couper un arbre en 4x4, 2x10s, 2x4s, etc. - ou simplement être nettoyées, emballées et vendues (un baril de pétrole ou une bouteille d'eau). L'investissement dans les ressources naturelles chevauche des types d'investissement plus spécialisés, y compris l'investissement dans le pétrole et le gaz, l'investissement dans les métaux précieux, l'investissement dans les minéraux et les métaux (de base), etc. S'il peut être exploité, coupé ou collecté par le dessus ou sous la croûte terrestre, naturel les investisseurs dans les ressources cherchent un moyen d’accepter.
Une mise en garde, cependant. L'agriculture - comme pour le bétail, le maïs, le coton, etc. - est souvent intégrée aux ressources naturelles car de nombreuses ressources naturelles et produits agricoles sont commercialisés par les mêmes méthodes. Aux fins du présent article, l'agriculture n'est pas regroupée avec les ressources naturelles, même si ses extrants (céréales, maïs, etc.) se négocient comme les autres ressources naturelles et font face à des forces économiques similaires. Le raisonnement est que de nombreux produits agricoles sont moins durables que le reste du groupe, ce qui en fait des réserves de valeur douteuses.
Raisons d'investir dans les ressources naturelles
Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les ressources naturelles font des investissements attrayants maintenant et à l'avenir:
- Augmentation des revenus : à mesure que les revenus augmentent dans les pays en développement, la demande de métaux précieux, de matériaux de construction et d'autres ressources naturelles a également tendance à augmenter. Bien qu'un choc d'offre soit toujours un risque potentiel pour de nombreuses ressources, comme le pétrole, la hausse de la demande entraîne généralement une hausse des prix; Infrastructure et réparation mondiales : les pays en développement ont un énorme appétit pour le gravier, le bois d'oeuvre, l'acier et d'autres matériaux nécessaires à la construction de routes et d'autres travaux publics. Cette frénésie de construction est provoquée par la croissance démographique et l'urbanisation croissante. De même, une grande partie de l'infrastructure dans les pays développés nécessite une mise à jour régulière, et plus il s'écoule de décennies avant que les réparations et les mises à jour soient effectuées, plus les dépenses éventuelles seront importantes; Achats politiques : un certain nombre de nations ont commencé à acheter des ressources naturelles pour assurer un approvisionnement constant en matières premières essentielles. Ces achats prennent parfois la forme d'accords politiques et parfois d'ordres ouverts sur le marché ou d'acquisitions étrangères, faisant des gouvernements un autre moteur de la demande; Réserve de valeur : de nombreuses ressources naturelles font office de réserve de valeur, en particulier les métaux. Ces ressources deviennent plus attractives lorsque l'inflation menace les investisseurs.
Il existe également un argument selon lequel les ressources naturelles ont une faible corrélation avec le secteur financier. Cela est globalement vrai, car de nombreuses entreprises continuent de maintenir les investissements des consommateurs dans les ressources naturelles bien en période de ralentissement financier, dans l'espoir d'être bien positionnées pour un rebond. Cependant, étant donné que de plus en plus d'activité dans les ressources naturelles est tirée par l'investissement et la spéculation, cette corrélation plus faible risque de se transformer en une corrélation plus élevée.
Options d'investissement pour les investisseurs dans les ressources naturelles
Vous avez donc entendu les raisons et vous vous demandez par où commencer. Heureusement, une gamme plus large d'options d'investissement est disponible que jamais auparavant.
- Investissement direct : les investisseurs peuvent toujours acheter une ressource directement. Cette approche fonctionne bien pour les petits investissements dans les métaux précieux, mais elle devient rapidement impraticable lorsque l'on parle de bois, de gaz naturel et d'autres ressources qui nécessitent de grandes installations de stockage, qui entraînent des coûts associés; Futures et options : l'approche contractuelle des ressources de négociation permet aux investisseurs de tirer parti de leurs dollars sur une période plus courte que le stockage d'une ressource physique pendant des mois et des mois. Ce sont d'excellents investissements pour les traders expérimentés, mais les contrats à terme et les options peuvent être déconcertants pour tous, sauf pour ces spécialistes; Fonds négociés en bourse: les FNB de ressources naturelles ne sont qu'un autre exemple de la façon dont les FNB peuvent aider un investisseur à obtenir une large exposition au marché avec seulement quelques investissements. Les FNB de ressources naturelles contiennent tous une saveur différente de ce qu'ils considèrent comme essentiel, donc trouver le bon peut prendre un peu de temps. La bonne nouvelle est qu'il y en aura probablement une qui répondra à vos besoins exacts en attendant que vous la trouviez; Actions : les ETF sont, bien entendu, constitués d'actions. Les investisseurs peuvent supprimer l'intermédiaire et acheter directement ces actions de sociétés de ressources naturelles. Il s'agit notamment des stocks miniers, des stocks forestiers, des stocks d'exploration pétrolière, etc. D'une manière générale, il existe deux types de sociétés de ressources naturelles: les majors et les juniors. Les majors offrent un jeu diversifié de l'extraction à la transformation en passant par les ventes sur le marché, avec éventuellement un dividende au démarrage. Les juniors sont un jeu pur et très sensible aux mouvements de prix. Ils n'offrent généralement aucun dividende, mais peuvent générer des rendements importants si la ressource naturelle qu'ils contrôlent augmente en valeur.
The Bottom Line
L'investissement dans les ressources naturelles se développe. Dans les années 1970 et même les années 1990, vous ne pouviez pas facilement investir dans l'eau. Il faudrait déterminer quelles entreprises ont reçu une part importante de leurs revenus de l'eau, puis les acheter. Vous pouvez maintenant supprimer ces étapes avec Invesco Water Resources (PHO), entre autres FNB. Dans d'autres domaines, le changement n'a constitué qu'une nouvelle augmentation de choix. Vous pouvez toujours acheter des actions dans une société d'extraction de charbon ou acheter des ETF de charbon, négocier des contrats à terme sur charbon, ou même acheter une cargaison de charbon à stocker; il y a très peu de limites à l'investissement dans les ressources naturelles. Avec le choix des investissements et la demande croissante de ces ressources, il s'agit d'un domaine très intrigant pour les investisseurs.
