Novartis (NVS) a accepté de racheter pour 8, 7 milliards de dollars la société américaine AveXis Inc. (AVXS), spécialiste de l'atrophie musculaire spinale (SMA).
Dans un communiqué, le géant pharmaceutique suisse a confirmé qu'il paierait 218 $ par action AveXis, valorisant la société basée à Bannockburn, en Illinois, à 88% de plus que son cours de clôture vendredi. AveXis, cotée au Nasdaq, a déclaré que l'offre de Novartis représentait une prime de 72% par rapport à son cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours.
Novartis estime que l'acquisition peut transformer les soins en SMA, une maladie génétique qui entraîne une mort précoce ou une invalidité à vie, et étendre sa position de leader sur le marché de la thérapie génique et des neurosciences. Le PDG récemment installé de la société, Van Narasimhan, a ajouté que l'AVXS-101, l'un des principaux produits qu'AveXis développe, pourrait être «la toute première thérapie de remplacement de gène unique» pour SMA.
Lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, rapportée par Reuters, Narasimhan a déclaré que le médicament avait «un potentiel de vente de plusieurs milliards de dollars». Novartis estime qu'un enfant sur 6000 à 10 000 nés est affecté par une forme quelconque de SMA.
«L'acquisition proposée d'AveXis offre une opportunité extraordinaire de transformer les soins de SMA», a déclaré Narasimhan. «Nous pensons que l'AVXS-101 pourrait créer une vie de possibilités pour les enfants et les familles touchés par cette condition dévastatrice. L'acquisition accélérerait également notre stratégie pour poursuivre des thérapies de première classe à haute efficacité et élargir notre leadership en neurosciences. »
L'acquisition a déjà été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être financée par les 13 milliards de dollars que Novartis a récemment levés en vendant une participation de 36, 5% dans sa coentreprise de santé grand public à GlaxoSmithKline (GSK). Les actionnaires de GSK doivent encore approuver cette transaction particulière, bien que l'équipe de direction de Novartis soit convaincue que la transaction AveXis sera conclue au milieu de cette année.
L'ajout d'AveXis devrait stimuler considérablement les ventes de Novartis, entraînant une augmentation ultérieure du bénéfice et du bénéfice par action d'ici 2020. Avant cette date, la société suisse a averti que l'accord pèserait sur le résultat opérationnel de base, en raison des coûts de recherche et développement supplémentaires..
