Votre première rencontre en personne avec un client potentiel est importante car c'est là que vous vous présentez et votre capacité à répondre aux besoins de vos clients. Mais impressionner un client potentiel doit se produire avant la première poignée de main. En fait, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour montrer votre meilleur visage à un client avant même de vous rencontrer en personne.
Points clés à retenir
- Les premières impressions comptent - soyez donc préparé, organisé, amical, à l'heure et habillé pour impressionner.Recherchez le client à l'avance afin d'être le mieux placé pour communiquer avec lui sur le plan personnel.N'oubliez pas de montrer au client qui vous êtes aussi - que vous soyez expérimenté, professionnel et prêt à répondre à leurs besoins.Assurez-vous qu'il est facile pour eux de vous joindre, grâce à de multiples options de communication afin qu'ils puissent utiliser tout ce qui leur convient le mieux.
Fais tes recherches
Bien avant la première réunion, c'est votre travail de faire des recherches sur le client potentiel. Découvrez ce qui intéresse le plus cette personne. Que recherchent-ils en termes de planification financière et successorale? Quels sont également leurs passe-temps, leurs intérêts et leurs rêves pour l'avenir? Tout cela peut entrer en jeu lorsque vous discutez des options de planification financière. Cela montrera également que vous vous souciez de l'individu en tant que personne et que vous êtes curieux de connaître ses objectifs - non seulement en tant que client, mais également en tant que personne à la recherche d'une vie épanouissante et d'un avenir financier sûr.
Vous pourrez peut-être lire sur votre client et ses intérêts sur les différentes plateformes de médias sociaux en ligne. Vous devriez également faire des recherches sur le lieu de travail de l'individu en consultant le site Web de l'entreprise. L'endroit où un client travaille peut vous en dire beaucoup sur le type de pressions auxquelles la personne peut être soumise et sur la façon dont elle regarde le marché. Il peut également vous montrer quelles peuvent être leurs préoccupations concernant l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
Présentez votre professionnalisme
Une fois que vous avez eu une première conversation téléphonique avec votre client, il ne peut pas faire de mal de lui envoyer une lettre ou un courriel personnellement écrit, exprimant que vous avez apprécié de parler avec lui et que vous avez hâte de le rencontrer en personne pour discuter de ses finances avenir et objectifs. Vous devez également leur envoyer votre carte de visite et fournir toutes vos coordonnées, au cas où ils souhaiteraient vous joindre avant la première réunion. L'envoi de votre propre biographie ou curriculum vitae à un client potentiel est également un atout, car il permet au client d'en savoir plus sur vous et vos qualifications et de voir que vous êtes une personne qui a construit une carrière, tout comme eux.
C'est également une bonne idée d'envoyer à tous les clients potentiels un questionnaire financier à remplir, qu'ils pourront vous retourner pour examen avant la première réunion. Après avoir examiné le questionnaire, vous serez mieux préparé à parler de la façon dont le client peut vouloir avancer en termes de placement de ses actifs et de gestion de sa succession. D'autres documents que vous voudrez peut-être demander au client d'apporter à la première réunion sont leurs déclarations de revenus et relevés de compte. Et soyez prêt à répondre aux questions. En examinant les réponses du client au questionnaire financier, vous devriez être en mesure de prévoir certaines de ses questions pour vous.
Rendez-vous facile pour vous trouver
Avant la première réunion, revérifiez avec le client pour vous assurer qu'il sait exactement où vous le rencontrez, que ce soit dans vos bureaux ou dans un autre endroit. Fournissez au client des instructions et une carte, il y a donc peu de chances qu'il se perde. C'est aussi une bonne idée de leur téléphoner la veille de la réunion pour leur rappeler l'heure et le lieu de la réunion et pour savoir s'ils ont d'autres questions à vous poser avant la réunion. N'oubliez pas d'exprimer que vous avez hâte de les rencontrer et de leur faire savoir que vous êtes certain de pouvoir répondre à leurs besoins de planification financière.
Préparez-vous aux premières impressions
Bottom Line
Les premières impressions comptent, et c'est pourquoi vous devez préparer votre première rencontre avec un client. Apprenez à en savoir autant que possible sur un client potentiel avant de le rencontrer et vous lui laisserez la confiance que vous êtes la bonne personne pour répondre à ses questions et atteindre ses objectifs financiers.
