Qu'est-ce qu'un objectif de profit?
Un objectif de profit est un point prédéterminé auquel un investisseur quittera une transaction dans une position rentable. Les objectifs de profit font partie de nombreuses stratégies de trading que les investisseurs et les traders techniques utilisent pour gérer le risque.
Points clés à retenir
- Les objectifs de profit peuvent aider un investisseur à réduire le risque en créant un prix cible où le trader souhaite réaliser un profit sur une transaction.Les objectifs de profit peuvent être définis au début d'une nouvelle transaction et aider un trader à réduire la volatilité du portefeuille.
Comprendre un objectif de profit
Les objectifs de profit peuvent être déterminés à différents moments d'un investissement. Les investisseurs peuvent initier des ordres conditionnels pour atteindre leur objectif de profit. Certaines stratégies de trading intègrent un objectif de profit avec un ordre initial.
Dans d'autres cas, un investisseur peut utiliser un ordre conditionnel pour fixer un objectif de profit après avoir identifié certaines projections prospectives. Les objectifs de profit peuvent être populaires car de nombreux traders / investisseurs aiment avoir un plan de match au début de la transaction ou lorsque de nouvelles informations sur un investissement se produisent.
Les objectifs de profit peuvent être un bon moyen de gérer le risque des investissements à haut risque. Souvent, les investissements à haut risque nécessitent une diligence raisonnable régulière. Ainsi, l'identification et le suivi d'une stratégie d'objectif de profit peuvent aider un investisseur à encaisser ses bénéfices et à atténuer tout potentiel de pertes.
Stratégies couvertes
De nombreuses stratégies d'investissement couvertes utilisent des positions à deux pattes qui intègrent une stratégie d'entrée et de sortie prévue pour un investissement avec un niveau de profit spécifié. Les stratégies couvertes sont couramment utilisées lorsque des opérations sur contrats à terme et options sont impliquées. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels un investisseur peut conclure une position d'investissement avec un objectif de profit garanti. Un commerce à terme sur spread calendaire en est un exemple.
Dans ce commerce, un investisseur cherche à identifier un produit se vendant à un prix inférieur à son contrat à terme correspondant à un moment donné dans le futur. La conclusion à la fois de la position longue et de la position courte sur contrat à terme prévoit un bénéfice garanti qui peut être considéré comme un objectif de profit.
Les stratégies de négociation peuvent également inclure des ordres conditionnels entre parenthèses qui peuvent fournir à un investisseur un objectif de profit ainsi qu'une contrainte de perte maximale. Un ordre d'achat entre parenthèses est un exemple de ce type de commerce. Dans un ordre d'achat entre parenthèses, un investisseur place un ordre conditionnel d'achat à un prix spécifié. Parallèlement à la commande, ils placent également une condition de stop loss ainsi qu'une condition de limite de profit. Après l'achat du titre, le stop loss et la contrainte de profit prévoient un objectif de profit intégré et une perte maximale.
Ordonnance conditionnelle
Dans une approche plus simplifiée de l'investissement cible de profit, un investisseur peut choisir d'utiliser un ordre de limite de profit standard pour gérer vers un objectif de profit spécifié. Un ordre de limite de profit est un ordre de vente généralement programmé comme un bien jusqu'à la commande annulée (GTC). Cet ordre conditionnel devrait vendre un titre à un prix supérieur à son cours de bourse actuel. Les investisseurs peuvent utiliser ce type d'ordre lorsqu'ils investissent dans un titre cyclique. De nombreux commerçants peuvent également choisir de fixer des ordres de limite de bénéfice conditionnels au niveau de résistance maximal d'un titre.
L'opposé d'un objectif de profit est un stop loss. Un ordre stop loss définit un prix auquel un investisseur quitte une transaction qui a subi un niveau de perte prédéterminé afin d'éviter de perdre encore plus.
