- Entreprise: Financial Planning Solutions LLC Intitulé du poste: Managing PartnerCertifications: CFP®, CDFA®, CFS® et CCPS®
Expérience
Rick Fingerman est l'associé directeur et co-fondateur de Financial Planning Solutions LLC, un planificateur financier indépendant basé sur des frais et un conseiller en placement enregistré situé à Newton, MA. Il a plus de 25 ans d'expérience pour aider les gens à prendre des décisions intelligentes avec leur argent.
Rick se spécialise dans l'aide aux clients pour planifier leur retraite, créer un plan d'investissement approprié, épargner pour les études collégiales et protéger leurs actifs d'une catastrophe. Il possède également une expertise dans les questions financières spécifiques aux femmes et aux femmes en transition. Il croit qu'un bon plan financier, qui répond à ses objectifs et à ses préoccupations, peut faire toute la différence dans le monde.
Rick détient actuellement la désignation CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ ainsi que la désignation professionnelle Certified Divorce Financial Analyst ™ d'IDFA ™. Pour ceux qui sont malheureux de divorcer, Rick peut jouer un rôle déterminant en les aidant à déterminer une répartition équitable des biens matrimoniaux.
Rick est un membre actif de la Financial Planning Association of MA où il est un ancien président et président. Actuellement, il occupe le poste de liaison avec le programme de coaching financier avec le Dana Farber Cancer Institute de Boston. Ce programme offre une planification financière pro bono aux patients atteints de cancer et à leurs familles. Vous pouvez regarder une courte vidéo sur ce programme sous l'onglet Centre client sur la page d'accueil.
Rick a été cité dans plusieurs publications nationales telles que le Wall Street Journal, le Boston Globe, le Chicago Tribune et CNBC MarketWatch. En outre, Rick a reçu plusieurs prix tout au long de sa carrière, tels que le Boston Five Star Professional Wealth Manager Award en 2013, 2015 et 2016, ainsi que d'autres prix importants pour la planification financière et le travail avec des organisations bénévoles et caritatives.
Avis de non-responsabilité: Financial Planning Solutions LLC (FPS) est un conseiller en placement inscrit rémunéré. Financial Planning Solutions LLC (FPS) fournit des informations générales à des fins éducatives uniquement. Cela ne doit pas être considéré comme un investissement spécifique, un conseil fiscal ou juridique. FPS ne rend que des conseils personnalisés à chaque client. Les informations contenues dans ce document comprennent des opinions et des sources d'informations jugées fiables. Cependant, ces informations peuvent ne pas être vérifiées de manière indépendante par FPS.
Citation de Rick Fingerman
«Rick est un praticien CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ payant qui aide les gens à prendre des décisions plus intelligentes avec leur argent depuis plus de 28 ans.»
