Les plates-formes de conseil robotisées destinées aux consommateurs, proposées par des géants tels que Vanguard, JPMorgan Chase & Co. (JPM) et Bank of America Merrill Lynch (BAC), verront probablement leur croissance exploser cinq fois pour gérer 1, 26 billion de dollars au cours des prochaines années. Bien que les robots ne représentent actuellement qu'une partie relativement petite de l'industrie du conseil, cela changera radicalement d'ici 2023 à mesure que les investisseurs s'adapteront à la nouvelle technologie, selon le cabinet de conseil Aite Group, selon une histoire récente dans Barron's.
Croissance météorique pour les plateformes Robo grand public
- 2018: 257 milliards de dollars 2023: 1, 26 billion de dollars *
TCAC sur 5 ans prévu de 37%
Au cours des dernières années, l'émergence de la technologie financière, avec les produits de gestion des investissements numériques au centre, a démocratisé l'accès aux outils financiers et aux informations d'une manière sans précédent. Le coût et le temps qu'il faut maintenant pour investir sont une fraction de ce qu'ils étaient il y a seulement dix ans, laissant la place au micro-investissement et aux services automatisés.
Aite Group s'attend à ce que cette dynamique dans le domaine du conseil financier numérique se poursuive, prévoyant un taux de croissance annuel composé de 37% sur cinq ans. Le rapport récent du cabinet d'études a établi le marché à 257 milliards de dollars en 2018. La façon dont il évolue vers une industrie de mille milliards de dollars, selon Aite, sera largement motivée par les moyens des sociétés de gestion de patrimoine établies évoluant pour répondre à la demande dans une industrie perturbée par de nouvelles, les petits entrants.
«Alors que les startups sont sous les projecteurs, une grande partie du potentiel de croissance de ce secteur dépend de la capacité et de la volonté des sociétés de gestion de patrimoine en place de vendre des conseils numériques à une clientèle déjà établie et de tirer parti de leur marque et de leurs canaux de distribution pour obtenir de nouveaux produits numériques nets. », a écrit Alois Pirker, directeur de recherche chez Aite Group.
Changer la dynamique de l'industrie
Le fabricant de produits Vanguard détenait la plus grande part du marché des conseils robotisés à la fin de 2018, selon Barron, suivi par la remise et le courtage en ligne Fidelity Investments et Charles Schwab Corp. (SCHW). Parmi les autres grands acteurs du marché, citons les startups privées comme Betterment et Wealthfront, ainsi que des sociétés de services complets comme Morgan Stanley (MS) et UBS Wealth Management.
Alors que les géants de la finance Vanguard et Fidelity pilotent désormais des plates-formes de robots, les experts d'Aite affirment que les remises et les courtages en ligne prendront le leadership dans le secteur de la gestion de patrimoine numérique dans les années à venir, grâce à leur "clientèle déjà bien établie et autogérée."
Dans cet avenir, la société de conseil s'attend à ce que les fabricants de produits suivent derrière les courtiers à escompte / en ligne, suivis par les entreprises à service complet. Ce dernier devrait connaître la croissance la plus rapide du groupe, avec un TCAC de 64% à l'horizon 2023, tirée par une forte migration des petits comptes traditionnels vers les plateformes numériques. Les startups prendront du retard avec la deuxième plus grande part de marché.
Service de robot hybride en plein essor de Vanguard
Déjà, l'entreprise de conseil robotique hybride de quatre ans de Vanguard, connue sous le nom de Personal Advisor Services, gère 130 milliards de dollars d'actifs, selon une autre histoire de Barron. Cela se compare aux 17 milliards de dollars d'actifs sous gestion de Betterment, ce qui montre à quelle vitesse les anciens joueurs entrent dans le jeu et dépassent les pionniers du marché.
Vanguard soupçonne désormais la possibilité d'offrir aux conseillers financiers l'accès aux méthodologies utilisées par sa technologie de robot hybride destinée aux consommateurs, selon FinancialPlanning. Actuellement, des plateformes rivales comme Betterment et Schwab proposent déjà leur technologie aux conseillers.
«Nous recevons beaucoup de demandes pour peut-être utiliser cette technologie avec eux, nous sommes donc en train d'y travailler», a déclaré Tom Rampulla, chef de la division des services de conseil financier de Vanguard. "Nous allons déployer cela à un moment donné pour donner la possibilité d'utiliser une technologie qui a fait ses preuves pour aider avec leur entreprise - différents types de logiciels pour faire leur entreprise et les rendre évolutifs."
Regarder vers l'avant
Quiconque prendra finalement la tête dans les années à venir, il ne fait aucun doute que le mouvement robo continuera de secouer l'industrie et de changer à jamais le paysage des services de gestion de patrimoine. Au fil du temps, robos sera en mesure de compiler des historiques de performances réels, offrant une précieuse donnée à mesure que les options de solutions financières numériques se multiplieront.
