Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs de recherches, de notes et d'analyses environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), a finalisé l'acquisition de Solaron, ce qui élargit l'expertise du marché émergent de la société et améliore sa capacité de recherche en plongée profonde. Solaron, fondée en 2007, a passé 10 ans à s'imposer comme un leader dans la fourniture de recherche ESG spécialisée aux investisseurs institutionnels.
«L'intégration de la talentueuse équipe d'analystes de Solaron nous permettra de fournir à nos clients des services de recherche ESG vraiment différenciés», explique Michael Jantzi, PDG de Sustainalytics. Les investisseurs veulent des analystes proches des marchés et des sociétés dans lesquels ils engagent des capitaux. Solaron fournit des analyses en langue locale et ESG sur le terrain sur plus de 10 marchés, dont l'Inde, le Brésil et plusieurs autres pays d'Amérique latine et des régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
La mise à l'échelle de la technologie, des personnes et des processus dans ces marchés émergents fournit des ressources qui comptent plus que jamais dans la recherche de précieuses données ESG par industrie et par entreprise. «Sustainalytics couvre désormais les marchés d'investissement mondiaux de 13 centres financiers à travers le monde, où nos plus de 150 analystes travaillent en étroite collaboration avec des entreprises pour intégrer des données ESG non financières dans leurs mesures prédictives», ajoute Diederik Timmer, vice-président exécutif et directeur général.
Volume de données robuste
Le volume de données ESG communiqué par les entreprises, même dans les économies émergentes, est robuste par rapport à il y a cinq ans. Les rapports annuels et les rapports sur le développement durable sont deux sources que les entreprises utilisent pour diffuser les données sur le développement durable aux investisseurs. La couverture médiatique locale et le contact direct avec une entreprise et les entreprises de sa chaîne d'approvisionnement sont d'autres moyens de recueillir des informations sur les marchés locaux et régionaux. Lorsque vous essayez de comprendre les pratiques commerciales, ces données ajoutent de la valeur et n'importe laquelle de ces sources de données peut sensibiliser un analyste aux modèles prédictifs positifs ou négatifs dans le style de gestion d'une entreprise, les processus de fabrication ou les relations avec la chaîne d'approvisionnement.
«Notre équipe possède une expertise dans la fourniture d'analyses ESG approfondies, en particulier dans les marchés moins développés où la langue peut être un problème», explique Vipul Arora, co-fondateur de Solaron. Arora est l'une des 26 personnes de Solaron à rejoindre Sustainalytics, où il assumera un rôle de cadre dans le cadre de l'acquisition. Timmer estime que l'ajout de ces professionnels étendra la capacité mondiale de Sustainalytics à fournir des informations exploitables de grande valeur aux investisseurs des marchés financiers.
Going Local
Une étude de novembre 2017 réalisée par The Investment Integration Project (TIIP) a identifié la localité comme l'un des outils que les investisseurs peuvent utiliser pour rechercher des rendements compétitifs à court terme qui jettent les bases de futures opportunités d'investissement à long terme. Les investisseurs locaux agissent intentionnellement pour faire ce qui suit: développer une compréhension approfondie d'une zone géographique spécifiée, y compris les questions cruciales pour le développement durable local; générer des rendements compétitifs en promouvant et en renforçant les économies, la culture et l'écologie locales; et examiner les implications communautaires à court et à long terme des projets d'investissement locaux.
Développer un niveau de confort avec la due diligence ESG locale est primordial dans ce processus. Les données ESG brutes doivent être agrégées pour fournir des points de comparaison non financiers importants au sein des industries et des secteurs économiques, marché par marché. Sustainalytics prévoit de tirer parti des ressources émergentes de Solaron pour répondre à la demande croissante de recherches personnalisées spécifiques aux clients sur ces marchés locaux.
Le Forum pour l'avenir a intitulé son rapport 2018 sur l'avenir de la durabilité Living in Nonlinear Times . Le rapport a identifié «aller local» comme l'un des moyens de développer des opportunités de comportement et de pratique plus durables, renforçant ainsi le besoin identifié dans la recherche du TIIP pour les investisseurs d'avoir «une compréhension approfondie de zones géographiques spécifiées».
L'avantage concurrentiel
Le maintien et l'amélioration d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres grands acteurs de la recherche et de l'analyse ESG est, bien sûr, une partie importante de toute acquisition que Sustainalytics considère. «À mesure que la matérialité ESG deviendra un élément central de l'analyse de portefeuille grand public, nous tirerons parti de ressources telles que celles que Solaron apporte à travers sa technologie, ses employés et ses processus d'analyse pour rivaliser à l'échelle mondiale», a déclaré Timmer.
«Notre équipe ne pourrait être plus enthousiaste à l'idée de s'associer à un leader du marché mondial aussi respecté que Sustainalytics», ajoute Arora.
