Table des matières
- VIEUX
- REZ
- ICF
Les fiducies de placement immobilier (FPI) sont un type de titre négocié qui investit généralement dans la propriété ou le financement d'immeubles productifs de revenus. Dans le secteur des FPI, l'un des choix d'investissement les plus populaires est dans l'immobilier lié aux soins de santé. Les FPI de soins de santé investissent dans des propriétés telles que des hôpitaux, des immeubles de bureaux médicaux et des logements pour personnes âgées. Les fonds négociés en bourse (FNB) sont un outil couramment utilisé pour investir, ce que de nombreux investisseurs ont fait lorsqu'ils ont acheté les trois principaux FNB ci-dessous. Toutes les informations ont été mises à jour le 1er octobre 2019.
Points clés à retenir
- Les FPI de soins de santé peuvent donner aux investisseurs une longueur d'avance à la fois dans le secteur en pleine croissance des soins de santé ainsi que dans le secteur immobilier sous la forme d'hôpitaux et d'établissements de soins aux personnes âgées. Les REIT qui se spécialisent dans le secteur des soins de santé varient en fonction du type de propriétés dans lesquelles ils investissent et du nombre de propriétés qu'ils détiennent.
FNB de soins de longue durée Janus
Le FNB Janus Long-Term Care (OLD) est le seul FNB pur-jeu qui investit dans des FPI de soins de santé. Le fonds cherche à suivre la performance de l'indice Solactive Long-Term Care Index, qui recherche une exposition mondiale aux entreprises qui bénéficient directement du besoin croissant de services de soins de longue durée. Avec une population vieillissante et une technologie de soins de santé accrue, le besoin de soins de longue durée augmente.
La date de création du FNB Janus de soins de longue durée était le 8 juin 2016. Le fonds comptait 50 titres avec 31 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Jusqu'à présent, le fonds a pris un bon départ avec un rendement total de 7, 51% depuis sa création. Au sein du fonds, 71, 18% des participations sont concentrées dans 10 sociétés.
La deuxième plus grande participation est dans Ventas Inc. (VTR) avec un poids total de 15, 29%. La plus grande participation est Welltower Inc. (HCN) avec un poids de 19, 21%. Les investisseurs qui recherchent une exposition aux sociétés de soins de santé liées au secteur des soins de longue durée par le biais d'un panier de FPI de soins de santé pourraient vouloir jeter un œil à ce nouveau fonds.
FNB plafonné immobilier résidentiel IShares
Le FNB iShares Residential Real Estate Capped (REZ) est exposé à 35% aux FPI de soins de santé, la deuxième plus grande exposition aux FPI de soins de santé parmi les FNB du marché. Le FNB offre aux investisseurs une exposition à l'indice américain de l'immobilier résidentiel, qui est composé de FPI résidentielles, de soins de santé et de libre-entreposage.
Au 1er octobre 2019, le fonds comprenait 44 titres au total, dont 61, 03% étaient investis dans leurs 10 principaux titres. La deuxième plus grande participation était dans Welltower Inc. (HCN) avec 8, 34%, la cinquième plus grande était Ventas REIT (VTR) avec 6, 63%. La plus grande participation des FNB est le stockage public (PSA) à 9, 12%
Depuis sa création le 1er mai 2007, le fonds a produit un rendement global sur 10 ans de 15, 13%. Le fonds a un ratio de frais de 0, 48% et gère un portefeuille d'actifs sous gestion à 573 millions de dollars. Il est également attractif pour les investisseurs à la recherche d'un dividende, avec un rendement actuel de 2, 62%.
IShares Cohen & Steers REIT ETF
Le FNB iShares Cohen & Steers REIT (ICF) est un autre des FNB iShares qui est exposé au secteur des FPI. Au 1er octobre 2019, le fonds détenait plus de 15% de ses avoirs dans des FPI de soins de santé comme Welltower et Ventas REIT. Le fonds est conçu pour refléter l'indice Cohen & Steers Realty Majors, qui a une approche beaucoup plus diversifiée pour investir dans chaque secteur des FPI.
Depuis sa création le 29 janvier 2001, il a offert aux investisseurs une large exposition aux marchés immobiliers et des FPI aux États-Unis et un rendement sur 10 ans de 13, 3%. Le FNB iShares Cohen & Steers REIT avait un rendement de 2, 34%, détenait 32 positions et comptait plus de 2, 43 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
