Le soda Coca-Cola a commencé en 1886 lorsque le pharmacien d'Atlanta, le Dr John S. Pemberton a créé la désormais célèbre boisson gazeuse, qu'il a vendue dans la fontaine à soda de sa pharmacie. La boisson unique a eu un succès modéré, en moyenne neuf portions par jour. Avant sa mort, il a vendu la majorité de sa participation à Asa Griggs Candler, un homme d'affaires d'Atlanta, qui a incorporé The Coca-Cola Company (NYSE: KO) en 1892. Candler a étendu sa distribution aux fontaines à soda dans tout le pays. Alors que la demande de soda augmentait, Joseph Biedenharn a installé des machines d'embouteillage à l'arrière de sa pharmacie au Mississippi, devenant ainsi le premier à mettre Coca-Cola en bouteille.
Coca-Cola a grandi pour devenir l'une des plus grandes sociétés de boissons au monde, avec plus de 500 marques pétillantes et immobiles et plus de 3600 produits différents dans le monde. Au cours de l'exercice 2017, Coca-Cola a généré un chiffre d'affaires de 35, 4 milliards de dollars. Le 25 juillet 2018, Coca-Cola a publié ses résultats du deuxième trimestre avec des revenus nets en baisse de 8% par rapport au trimestre précédent. Coca-Cola a une capitalisation boursière de 191, 27 milliards de dollars.
Voici les quatre principaux détenteurs de fonds communs de placement de Coca-Cola.
Fonds indice boursier total Vanguard (VTSMX)
Le 29 juin 2018, le plus grand détenteur de fonds communs de placement, le Vanguard Total Stock Market Index Fund ("VTSMX"), détient 95, 9 millions d'actions de Coca-Cola. L'investissement du fonds dans Coca-Cola représente 2, 25% du total des actions représente 0, 60% de l'actif total de VTSMX. Ce fonds commun de placement est conçu pour donner une large exposition à l'ensemble des États-Unis. bourse en incluant les actions de croissance et de valeur à petite et moyenne capitalisation et à grande capitalisation.
Au 30 juin 2018, VTSMX avait 701, 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, un ratio de dépenses de 0, 14%, un taux de rotation de 3% et nécessitait un investissement minimum de 3000 $. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 12, 60%.
Actions d'investisseurs du Fonds indiciel Vanguard 500 (VFINX)
Au 29 juin 2018, le Vanguard 500 Index Fund («VFINX») détenait 69, 3 millions d'actions de Coca-Cola, ce qui en fait le deuxième plus important détenteur de fonds communs de placement. VFINX détient 1, 63% du total des actions détenues au sein de Coca-Cola. Cela représente 0, 73% de l'actif total du fonds. VFINX est investi dans 509 actions couvrant un spectre diversifié des plus grands États-Unis. sociétés, reflétant l’indice S&P 500.
Au 30 juin 2018, VFINX a 417, 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion, un ratio de dépenses de 0, 14%, un ratio de chiffre d'affaires de 3% et nécessite un investissement minimum de 3000 $. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 13, 26%.
FNB SPDR S&P 500 (SPY)
Ce FNB de 265, 1 milliards de dollars détient 42, 8 millions d'actions de Coca-Cola, représentant 0, 73% de son actif total et 1, 05% du total des actions détenues dans Coca-Cola au 19 juillet 2018. Le fonds suit l'indice S&P 500 après une gestion passive, approche de réplication complète investie dans 505 actions. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 13, 28% au 30 juin 2018.
Actions institutionnelles du Fonds indiciel institutionnel Vanguard (VINIX)
Au 30 juin 2018, ce fonds institutionnel de 223, 5 milliards de dollars suit l'indice S&P 500 à la suite d'une approche de réplication complète à gestion passive investie dans 507 actions. Le Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares ("VINIX") détient 37, 0 millions d'actions de Coca-Cola, ce qui représente 0, 87% du total des actions détenues au 29 juin 2018. Les actions Coca-Cola représentent 0, 73% du total des actifs du portefeuille. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 13, 39%. Il s'agit de la version institutionnelle du Vanguard 500 Index Fund et disponible uniquement pour les investisseurs institutionnels. L'investissement minimum est de 5 millions de dollars.
