L'espace des énergies alternatives n'a pas été aussi lucratif que le souhaiteraient les investisseurs soucieux de l'environnement. Et avec l'administration Trump promouvant une législation qui réduirait les ressources pour les énergies alternatives, l'avenir immédiat du secteur pourrait être turbulent. Cependant, ceux qui souhaitent obtenir une exposition à ce marché potentiellement rentable peuvent se diversifier entre plusieurs sociétés en achetant des fonds alternatifs négociés en énergie.
Malgré l'attitude de la Maison Blanche, le potentiel de ce secteur reste très important en raison de la prise de conscience croissante du réchauffement climatique et de l'épuisement des réserves de pétrole au fil du temps. De plus, les prix du pétrole devant continuer d'augmenter, les énergies alternatives deviennent plus attrayantes pour de nombreux consommateurs. Ces tendances peuvent stimuler les résultats nets des sociétés d'énergie alternative.
Nous avons sélectionné cinq FNB d'énergie alternative en fonction de la capitalisation boursière, de la liquidité et de la croissance potentielle des actions en 2020. Tous ont affiché une tendance cette année.
Points clés à retenir
- Les investisseurs intéressés à parier sur les énergies alternatives pourraient se tourner vers les ETF qui se concentrent sur le secteur, qui ont connu une tendance tout au long de 2019.Cinq ETF d'intérêt sont Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energy et iShares Global Clean Energy.
Tous les chiffres sont à jour au 13 décembre 2019.
1. FNB solaire Invesco (TAN)
TAN suit l'indice MAC Global Solar Energy, qui est composé de 22 valeurs cotées sur les bourses des pays développés. Le fonds conserve 90% de ses investissements en titres de l'indice.
Le FNB a été volatil dans le passé: il a connu une année record en 2017, progressant de plus de 54%, puis a affiché un rendement négatif de 25, 16% en 2018. Maintenant, son rendement total quotidien est en hausse de plus de 55% en cumul annuel en croissance. demande mondiale d'exploiter le soleil par rapport à d'autres sources d'énergie alternatives. Son prix a progressivement augmenté en 2019, et les investisseurs devront décider si sa valeur liquidative actuelle de 29 $ est un bon point d'entrée.
- Moy. Volume: 202 318 Actifs nets: 396, 08 millions de dollars Rendement: 0, 46% Rendement sur un an (mensuel): 55, 07% Ratio de dépenses (net): 0, 70%
2. FNB Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)
PBW offre une exposition aux entreprises américaines engagées dans le développement de l'énergie plus propre et la conservation de l'énergie. Il suit l'indice WilderHill Clean Energy et investit au moins 90% de ses actifs dans des actions de l'indice. L'ETF détient environ 40 actions dans son panier, aucune ne représentant plus de 4, 68% de l'actif total. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. et Plug Power Inc. sont ses trois principaux titres. Il a également augmenté régulièrement toute l'année; en fait, sa valeur liquidative de 32 $ est près d'un sommet au cours des 52 dernières semaines.
- Moy. Volume: 26 945 Actifs nets: 190, 57 millions de dollars Rendement: 1, 37% Rendement sur un an: 47, 71% Ratio de dépenses (net): 0, 70%
3. FNB First Trust Nasdaq Clean Edge énergie verte (QCLN)
QCLN s'adresse aux investisseurs qui souhaitent se concentrer sur l'énergie verte. Cet ETF suit l'indice Nasdaq Clean Edge Green Energy, investissant au moins 90% de ses actifs dans (actuellement) 39 actions.
Alors que l'indice est conçu pour suivre la performance des sociétés d'énergie propre à petite, moyenne et grande capitalisation, QCLN pondère ses investissements afin que les grandes sociétés aient une plus grande présence, une tactique connue sous le nom de pondération par capitalisation boursière. Malgré cet effort, les gestionnaires de fonds imposent des limites à la quantité d'argent pouvant être investie dans un titre donné pour éviter une surexposition aux grands titres de l'indice.
- Moy. Volume: 16 735 Actif net: 127, 08 millions de dollars Rendement: 1, 16% Rendement sur un an: 33, 47% Ratio de dépenses (net): 0, 60%
4. VanEck Vectors ETF à faible émission de carbone (SMOG)
Lancé en juillet 2019, cet ETF est une version renommée du ETF VanEck Vectors Global Alternative Energy (GEX). Malgré le changement de nom (et le nouveau ticker délibérément ironique), le fonds a le même indice de référence que son prédécesseur: l'Ardor Global Index Extra Liquid. L'indice se concentre sur les entreprises impliquées dans la production d'électricité grâce à des sources non traditionnelles respectueuses de l'environnement telles que l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, la géothermie et le biocarburant.
En effet, la définition d '«énergie à faible émission de carbone» pour cet ETF est toute entreprise qui fournit de l'électricité ou soutient la production d'électricité, par des moyens respectueux de l'environnement. Il y a des petites et moyennes capitalisations dans le portefeuille de 31 actions, ainsi que des sociétés étrangères.
Le SMOG est peu négocié et, avec une VNI de 73 $, cher par rapport aux autres ETF, mais il est également resté un peu plus stable au fil des ans (en comptant sa précédente incarnation).
- Moy. Volume: 3 858 Actif net: 96, 12 millions de dollars Rendement: 0, 48% Rendement sur un an: 30% Ratio de dépenses (net): 0, 63%
5. FNB iShares Global Clean Energy (ICLN)
L'indice S&P Global Clean Energy est la référence de ce FNB, qui maintient une concentration de 90% des actifs de l'indice. Jusqu'à 10% des actifs peuvent être des contrats à terme, des options et des swaps. Actuellement, 31 actions sont en portefeuille.
ICLN investit également dans des sociétés qui ne font pas partie de l'indice sous-jacent. L'accent est également mis sur la liquidité. Le fonds recherche des sociétés d'énergie propre avec des volumes élevés, ce qui les rend plus faciles à négocier que certaines petites valeurs énergétiques alternatives. En tant que l'un des plus grands FNB d'énergie propre, le RICC lui-même est assez liquide et quelque chose d'une bonne affaire avec une valeur liquidative de 11 $.
- Moy. Volume: 353 343 Actifs nets: 370, 45 millions de dollars Rendement: 1, 67% Rendement sur un an: -36, 46% Ratio de dépenses (net): 0, 47%
The Bottom Line
L'énergie alternative n'a pas encore produit une entreprise très rentable. Mais pour les investisseurs qui sont prêts à être patients et à attendre une acceptation accrue des consommateurs et une approbation fédérale, les FNB d'énergie alternative peuvent être un moyen attrayant d'entrer dans le secteur.
