Le secteur des soins de santé a passé une grande partie de 2018 en tant que plus performant du marché. Cependant, alors que le marché général a fortement reculé vers la fin de l'année, de nombreux noms de soins de santé généralement fidèles l'ont également fait. Le ralentissement des bénéfices des entreprises, les craintes d'une guerre commerciale avec la Chine, la hausse des taux d'intérêt et d'autres préoccupations géopolitiques ont toutes contribué au repli vers la fin de l'année. Néanmoins, les soins de santé ont terminé l'année dans une bien meilleure position que de nombreux autres secteurs, et les investisseurs avisés ont néanmoins pu profiter du succès relatif de ce domaine en 2018.
Pour les investisseurs qui souhaitent participer au secteur des soins de santé, l'une des options les plus simples et les plus populaires est un fonds négocié en bourse (ETF). Les ETF offrent une large exposition à un certain nombre d'actions différentes en même temps, avec des fonds proposés qui se concentrent sur l'ensemble du secteur ou sur diverses sous-catégories. Compte tenu de la popularité de l'espace des FNB du secteur des soins de santé et du succès relatif de ce coin du monde financier, plusieurs FNB des soins de santé figuraient parmi les FNB les plus performants pour 2018. Ci-dessous, nous examinerons de plus près le cinq meilleurs artistes de la sous-catégorie ETF des soins de santé. Nous comparerons également le rendement de ces FNB à celui de l'indice de rendement de 3, 4% du S&P 500 Health Care Index.
1. iShares US Medical Devices ETF (IHI)
Rendements pour 2018: + 13, 6%
2. FNB de biotechnologie ProShares UltraShort Nasdaq (BIS)
Rendements pour 2018: + 10, 9%
3. iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS)
Rendements pour 2018: + 8, 55%
3. iShares US Healthcare Providers ETF (IHF)
Rendements pour 2018: + 8, 55%
5. FNB Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH)
Rendements pour 2018: + 8, 3%
FNB iShares US Medical Devices
L'iShares US Medical Devices ETF (IHI) a été le plus performant de tous les ETF axés sur les soins de santé pour 2018. L'IHI a enregistré un rendement de 13, 6% pour l'année, le plaçant parmi les meilleurs ETF de tous les secteurs. Ce fonds cible les entreprises qui se concentrent sur les dispositifs médicaux. Il suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière d'environ 50 sociétés et a un fort biais en faveur des sociétés de distribution et d'approvisionnement. Bien qu'il soit légèrement plus cher que certains de ses fonds de santé concurrents, il compense cela avec un fort écart moyen de 0, 09% ainsi qu'une bonne liquidité globale.
IHI a été lancé en mai 2006 et affiche un ratio de dépenses de 0, 43%. Il s'agit d'un fonds important avec 2, 53 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
FNB de biotechnologie ProShares UltraShort Nasdaq
La deuxième place sur notre liste des fonds de soins de santé les plus performants pour 2018 est attribuée à un fonds à exposition inversée à effet de levier, le ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). Le BRI a affiché un rendement global de 10, 9% pour 2018. Cependant, comme ce fonds est composé quotidiennement pour tenter de fournir une exposition de -2x à un indice des sociétés de biotechnologie cotées au Nasdaq, il est quelque peu artificiel de regarder sa performance sur des portées supérieures à un seule journée. La plupart des investisseurs négocieront ce fonds dans un délai d'une journée. Pourtant, BIS offre un ensemble attrayant pour les investisseurs qui cherchent à parier contre les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques.
BIS a été lancé en avril 2010 et affiche un ratio de frais de 0, 95%. Il s'agit d'un petit fonds, avec un peu plus de 30 millions de dollars d'actifs à ce jour.
FNB iShares Evolved US Healthcare Staples
Avec un rendement de 8, 55% au cours de 2018, le FNB iShares Evolved US Healthcare Staples (IEHS) occupe la troisième place de notre classement. Ce fonds suit un indice des titres de santé américains classés comme tels par la méthode de catégorisation iETF Evolved Sector. Essentiellement, cela signifie que l'IEHS se concentre sur une sous-section plus petite du secteur des soins de santé traditionnel et en particulier sur les entreprises qui se trouvent à la frontière entre les classifications des soins de santé et des consommateurs.
IEHS a été lancé en mars 2018 et affiche un ratio de dépenses de 0, 18%. En tant que fonds relativement nouveau, son actif sous gestion est inférieur à 4 millions de dollars. Au moment de la rédaction de ce document, ses principaux titres étaient UnitedHealth Group, Medtronic et Abbott Laboratories.
FNB iShares US Healthcare Providers
Le FNB iShares US Healthcare Providers est également à la troisième place avec un rendement global de 8, 55% en 2018. Comme son confrère iShares ci-dessus, IHF se concentre sur les sociétés de soins de santé basées aux États-Unis. Cependant, IHF se distingue en suivant un indice d'entreprises pondéré en fonction de la capitalisation et en se concentrant sur les plus grands noms de la gestion des soins de santé, de l'assurance et des établissements. Cela signifie que l'IHF n'inclut pas les sociétés pharmaceutiques pour la plupart, alors qu'il inclut les sociétés d'assurance maladie qui n'apparaissent pas régulièrement dans d'autres fonds similaires. En règle générale, IHF offre une exposition très diversifiée à ce segment spécialisé du secteur des soins de santé, et elle bénéficie d'une forte liquidité et de faibles écarts.
IHF a été lancée en mai 2006 et affiche un ratio de dépenses de 0, 43%. Il a près de 797 millions de dollars d'actifs sous gestion au moment de la rédaction de ce document.
FNB de soins de santé Invesco S&P SmallCap
Avec un rendement de 8, 3% pour l'année 2018, le fonds Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) est le cinquième meilleur acteur de cette catégorie. PSCH suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des sociétés de soins de santé à petite capitalisation, toutes issues de l'indice S&P SmallCap 600. Plus de 75% du fonds est réservé aux noms dont la capitalisation boursière est de 2, 7 milliards de dollars ou moins. Cela signifie que PSCH n'est pas une bonne représentation du secteur des soins de santé dans son ensemble, mais il offre une approche forte à la niche de petite taille. PSCH a tendance à se concentrer sur les équipements et les sociétés de soins de santé.
PSCH a été lancé en avril 2010 et affiche un ratio de frais de 0, 29%. Il a un peu plus de 722 millions de dollars d'actifs sous gestion. (Pour une lecture connexe, voir «Les 3 meilleurs FNB de soins de santé pour 2018»)
