Le fonds indiciel Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) est un fonds indiciel qui cherche à refléter la performance de l'indice CRSP US Mid-Cap, un indice de référence non géré représentant des entreprises américaines de taille moyenne. Il a commencé à se négocier en novembre 2001 et, en octobre 2018, le fonds commun de placement affichait un rendement de 1, 51%. Il détient une cote de quatre étoiles et une médaille d'or de Morningstar Investment Research. Son ratio de charges nettes est de 0, 05%; ses frais de gestion sont de 0, 04%. La classe d'actions Admiral est la version de Vanguard d'une classe d'actions institutionnelle, dans laquelle les clients et les comptes plus importants sont facturés des frais inférieurs en échange de soldes de compte minimum plus élevés.
Donald Butler gère le fonds depuis sa création. Michael Johnson l'a rejoint en tant que gestionnaire de portefeuille en 2016.
Performance
En octobre 2018, les actions amirales du fonds indiciel à moyenne capitalisation Vanguard étaient en hausse de 7, 37% depuis le début de l'année (YTD). Le fonds commun de placement a généré de solides rendements de 13, 78% au cours des trois dernières années; 11, 66% au cours des cinq dernières années; 12, 42% au cours des 10 dernières années; et 10, 24% depuis sa création - presque exactement en ligne avec son indice de référence.
Répartition du portefeuille
En octobre 2018, 99, 49% du FCP étaient alloués aux actions; le reste était en obligations et en espèces. Les cinq principaux secteurs selon le poids de l'allocation étaient la technologie (18, 87%), les cycliques de consommation (15, 09%), l'industrie (15, 5%), les services financiers (13, 44%) et les soins de santé (10, 02%).
10 principaux titres
Le Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares avait un total de 366 positions au sein de son portefeuille, et son taux de rotation annuel est de 14%. la capitalisation boursière médiane de ses sociétés est de 15, 3 milliards de dollars (à l'extrémité supérieure de la fourchette moyenne). Les 10 principaux avoirs, qui représentent 7, 07% du total des actifs, sont
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho Resources Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Classe A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Classe A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
The Bottom Line
Historiquement, les actions de moyenne capitalisation ont été plus volatiles en termes de prix que les actions de grande capitalisation qui dominent le marché global, et leur performance est souvent très différente. Depuis 2016, ils sont sur une lancée, et la réduction de l'impôt sur les sociétés de 2017 devrait les aider davantage. Tout au long de sa durée de vie, le Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares a procuré aux investisseurs des rendements exceptionnels et reste l'un des meilleurs fonds communs de placement pour une exposition à long terme dans les sociétés de taille moyenne.
Dans l'ensemble, les actions de moyenne capitalisation ont surperformé leurs homologues de plus grande taille en mars 2016. Alors que le S&P 400 espère continuer de tirer parti de ses gains positifs pour le cumul annuel, les actions amirales du Fonds indiciel de moyenne capitalisation Vanguard sont en retard sur l'indice global de moyenne capitalisation et le Le gestionnaire espère raccourcir l'écart au cours de l'année. H
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