Mercredi, Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), a présenté ses avoirs du troisième trimestre, offrant un aperçu de la façon dont l'investisseur milliardaire a décidé de mettre plus de 100 milliards de dollars en espèces du conglomérat pour effectuer des achats et des rachats d'actions alors qu'il se débat. pour trouver de grandes acquisitions. Le dossier du troisième trimestre représentait les achats de titres les plus nets de Berkshire sur une période en plus de quatre ans et a réaffirmé la confiance de "l'Oracle d'Omaha" dans le secteur bancaire américain, qui représente désormais environ la moitié des principales positions de la société.
Berkshire est désormais un actionnaire majeur de quatre des cinq plus grandes banques américaines
La rue est devenue plus haussière sur les actions bancaires au cours de la dernière période, considérée comme bénéficiant de la hausse des taux d'intérêt, des baisses d'impôts sur les sociétés et d'un contexte économique solide.
L'investisseur milliardaire et cabinet de philanthrope a ajouté plus de 13 milliards de dollars en actions bancaires à son portefeuille au cours du dernier trimestre, faisant de Berkshire un actionnaire majeur de quatre des cinq plus grandes banques américaines. Le conglomérat a dévoilé une nouvelle participation dans JPMorgan Chase & Co. (JPM), PNC Financial Services Group Inc. (PNC) et Insurance Play Travelers Companies Inc. (TRV) et a renforcé sa position dans Bank of America Corp. (BAC) par 29% et Goldman Sachs Group Inc. (GS) de 38%.
L'investisseur de valeur légendaire, âgé de 88 ans, a doublé dans le secteur financier au fil des ans, s'approchant d'un plafond réglementaire avec une participation de 10% dans Wells Fargo Corp. (WFC). Berkshire est désormais également le plus grand actionnaire de Bank of America, US Bancorp (USB) et Bank of New York Mellon Corp. (BK), augmentant sa participation de 24% et 20% respectivement. Berkshire a également récemment dévoilé un investissement dans la société brésilienne de fintech moins connue StoneCo Ltd. (STNE).
La nouvelle participation de 4 milliards de dollars de Berkshire dans le géant de Wall Street JPMorgan, avec 35 millions d'actions, renforce le lien existant entre Buffett et l'institution financière. Plus tôt cette année, Buffett a annoncé un partenariat avec Jeff Bezos d'Amazon.com Inc. (AMZN) et Jamie Dimon de JPMorgan pour lancer une coentreprise de soins de santé visant à améliorer l'efficacité des soins de santé et à réduire les coûts pour les employés. Todd Combs, l'un des principaux adjoints de Buffett, fait déjà partie du conseil d'administration de JPMorgan.
L'un des nouveaux investissements de Berkshire se situe en dehors du secteur financier, avec le titan technologique Oracle Corp. (ORCL) comme exception. Le nouvel intérêt de Buffett pour l'espace technologique, après des décennies passées à éviter le secteur, s'est reflété dans la participation croissante de Berkshire dans Apple Inc. (AAPL), maintenant la plus grande participation dans le portefeuille d'actions de plus de 207 milliards de dollars du conglomérat.
Berkshire a également mis fin à sa relation de plus de deux décennies avec Walmart Inc. (WMT), le plus grand détaillant au monde.
